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【財經網(博客,微博)專稿】記者 李欣
歷經4個月的沉寂,海通證券(600837.SH)H股發行計劃重啟。4月17日晚間,海通證券發佈公告稱,擬發行12.29億股H股,每股H股價格在10.48港元至11.18港元之間,發行後,累計募資137.45億港元(約合17億美元),募資凈額在127.78億港元之間。
上述招股價區間高於2011年12月海通證券嘗試登陸H股時的價格區間(9.38港元至10.58港元),招股價上下限分別提價11.7%及5.7%。
17日最新公佈的招股説明書顯示,海通證券此次與11位機構投資者訂立了基石配售協議,以本次發行價格中間價10.83港元計算,基石投資者們同意出資5.77億美元認購4.14億股H股,佔本次發行數目的33.67%。其中基石投資者PAG同意認購3億美元可購買的H股。
對比2011年12月6日公司的招股書,基石投資者僅美國華平投資集團旗下的Barleyland Investment Ltd以及中央三井信託銀行等兩家,認購金額分別為2.1億美元和1200萬美元。彼時,曾有證券業內人士表示,海通證券H股發行過程中基石投資者的“基石”作用不夠。
不過,本新重啟發行後,海通證券的基石投資者中,除PAG外,其它基石投資者的單筆認購金額仍在3000萬美元以下。
有分析人士接受媒體採訪時預計,海通證券H股此次招股的反映會較去年12月第一季度招股時熱烈,因為港股當前市況與去年12月相比已大幅改善。
公開信息顯示,2011年11月17日,公司收到中國證券監督管理委員會《關於核準海通證券 股份有限公司發行境外上市外資股的批復》(證監許可2011[1821]號),核準公司發行不超過14.14億股境外上市外資股。同年12月6日,市場傳聞稱,海通證券因認購不足而被近中止發行。
(證券市場週刊供稿)