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首季IPO平均承銷費率為4.5% 降逾一成

發佈時間:2012年04月10日 19:34 | 進入復興論壇 | 來源:新華網 | 手機看視頻


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  今年一季度首發上市(IPO)公司數量與募資額呈“雙降”之勢。其中,49家企業實現IPO,實際募資合計為366.9億元,同比分別下降44.3%、61.7%。券商投行的承銷費率亦隨之下降。據Wind數據統計顯示,今年前3月券商投行平均IPO承銷費率僅為4.5%,同比下降逾一成。

  據Wind數據顯示,截至3月31日,今年以來49個IPO項目預計募資總額230.8億元,實際募資366.9億元,為券商投行貢獻了16.48億元的承銷保薦收入,同比降幅達65.7%;IPO承銷費率也略有下降,首季平均費率為4.5%,同比下降10.2%。“近年來新股發行超募現象已有所減少。”對於投行承銷費率的下降,某上市券商資本市場部相關人士表示。

  在新股發行改革呼聲不斷的背景下,向來被認為是無往不利的券商投行業務也開始出現分化。據Wind數據顯示,今年前3月僅24家券商投行在IPO承銷發行上有所斬獲,而在去年同期,這一數字為34家。

  今年一季度,國信證券、中信證券、平安證券、廣發證券、華泰聯合證券5家券商的首發承銷收入均突破了億元大關。上述券商投行的平均承銷費率分別為4.13%、4.05%、7.17%、4.24%和6.65%。此外,今年一季度分享了IPO承銷發行“蛋糕”的24家券商的平均承銷費率也參差不齊,16家券商的承銷費率高於行業平均水平。

  值得一提的是,國信證券承銷的萬潤科技,首發募資合計2.64億元,承銷費率高達13.26%,創下今年以來IPO承銷費率的新高。而東吳證券儘管只承銷了吳通通訊一家公司的IPO項目,但其承銷費率也高達12%。東北證券承銷的中科金財承銷費率也達到10.74%。這些較高承銷費率的IPO項目給上述券商分別帶來3500萬、2400萬和4121萬的保薦承銷收入。

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