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大行看港股:中升控股將“跑贏大市”

發佈時間:2012年03月30日 21:45 | 進入復興論壇 | 來源:中國證券報 | 手機看視頻


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  里昂:中升控股將“跑贏大市”瑞銀:恒隆地産擬剝離港非核心投資物業瑞信:東方海外目標價上調至70港元

  美銀美林指出,安徽海螺水泥股份(0914.HK)去年毛利率提升7.7%,銷量增長15.2%;純利上升87.8%,分別比該行及市場預期低4.8%和3.7%。通過協調生産,全國水泥價格表現強勁,尤其東部市場更甚一籌。但總體看,東部水泥價格今年以來每噸下跌57元人民幣。由於海螺水泥有56%的産能位於東部地區,預計海螺水泥今年上半年每噸毛利疲弱,約為75元人民幣。首季純利可能下跌45%。因此,海螺水泥今年盈利預測下調12.4%至93億元人民幣。今年預測市盈率10倍,目標價由24.5港元下調至21.5港元,維持對公司“跑輸大市”的評級。(安徽海螺水泥股份昨日報收24.20港元)

  里昂:中升控股將“跑贏大市”

  里昂證券指出,由於中升控股(0881.HK)管理層調整産品結構以提高利潤率,實現了去年目標,因此對其前景的悲觀態度有所減弱。現將中升控股今明兩年盈利預測分別上調27%和32%,目標價自12港元上調至16元,給予其“跑贏大市”的評級。(中升控股昨日報收14.90港元)

  瑞銀:恒隆地産擬剝離港非核心投資物業

  瑞銀集團指出,恒隆地産(0101.HK)計劃剝離本港非核心投資物業,相信集團杠桿效應及融資成本正在上升,對本港住宅物業的持有成本亦有所增加。恒隆集團將更多投入內地住宅市場,但重點仍為零售商場。目標價由29.8港元升至31.37港元,維持公司“買入”評級。(恒隆地産昨日報收于28.35港元)

  瑞信:東方海外目標價上調至70港元

  瑞士信貸銀行指出,運費上升、船隊效率提高等因素,都有利於泛亞航線盈利回報重新回到2006年水平。長線運費上升、有意向派發現金等因素,推高了東方海外國際(0316.HK)的估值。因此,維持公司“跑贏大市”評級,目標價由45港元上調至70港元,市賬率1.2倍。(東方海外昨日報收于54.15港元)

  (來源:中國證券報)

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