人民網北京3月26日電 3月23日，國家開發銀行股份有限公司（以下簡稱“國開行”）成功增發10億元15年期香港人民幣債券，收益率與原發行利率4.2%持平。作為中國領先的債券銀行，國開行已累計在港發行人民幣債券165億元，是在港發行人民幣債券最多的內地金融機構。國開行此次在港增發，準確把握市場時機、契合超長期人民幣投資者需求，獲得了1.34倍認購，投資者參與程度進一步提高，使國開行在離岸人民幣債券市場的領先地位得到進一步鞏固。巴克萊銀行有限公司作為國開行的戰略合作夥伴擔任本次債券發行的獨家安排行及簿記行。

　　本次增發有三大亮點：一是首單離岸人民幣超長期債券增發交易。國開行抓住3月中旬美國經濟數據利好、歐債危機暫得緩解的有利窗口果斷增發，將15年期品種的市場存量一舉提高至25億元，進一步提高了該筆債券的流動性，有效提振了市場信心。二是在境內外債券收益率普漲的背景下平價增發，使存量債券的相對價值進一步凸顯。1月份首發時，4.2%的票面利率與境內同期限政策性金融債收益率基本持平。本次增發時，同期限美國國債收益率已上升35個基點，境內銀行間市場15年期政策性金融債收益率也升至4.52%，境內外價差擴大至32個基點，再次表明境外投資者對高等級超長期人民幣債券的穩定投資意向。三是新機構踴躍參與，投資者多元化程度進一步提高。本次增發訂單主要來自於保險公司、銀行、基金和資産管理公司，除台灣、香港和新加坡投資者外，歐洲訂單達到13%，較首發有所提高，日本投資者也積極參與了認購。超長債的踴躍認購，再次彰顯了海外投資者對中國經濟長期繁榮穩定的堅定信心，及對國開行信用地位和優良業績的高度認可。

　　國開行副行長高堅表示，本次增發是國開行今年1月份在港首發15年超長期離岸人民幣債券的成功延續，有力地支持了香港離岸人民幣中心建設。作為首單、也是金額最大的超長期債券增發，此次發行不僅滿足了期待已久的長期限投資者對優質産品的投資需求，也對完善離岸人民幣債券收益率曲線、建立定價基準起到了積極作用。

　　相關背景：

　　今年1月，國開行在港發行25億元人民幣債券， 首創香港金融管理局債務工具中央結算系統（CMU）招標和簿記建檔雙重發行架構，並成為首家將發債資金留在境外使用的境內金融機構。其中，3年、5年期兩個品種，發行額總計10億元；簿記建檔發行15年期債券，發行額15億元，巴克萊銀行有限公司是六家聯席&&行及簿記行之一，並與花旗環球金融有限公司擔任聯席全球協調人。