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得益於杠桿的放大效應,分級指數基金的激進份額大幅跑贏指數。不過基金業內專家同時提醒,對於此類基金而言,杠桿如同“雙刃劍”,其中的風險仍需關注。
按照收盤點位計算,截至14日上證綜指年內累計漲幅達到11.3%。同期被動型指數基金平均漲幅達到10.48%,遠超主動型普通股票基金5.55%的平均凈值增長率。而分級指數基金B類份額的凈值平均漲幅高達25.48%,充分體現了杠桿基金在反彈市中的高彈性優勢。在整體大幅上漲的同時,漲幅領先的杠桿指基獲得了更多資金的青睞。近期交易數據顯示,“銀華係”指數分級基金總日均成交額佔全市場分級指基的60%以上。
海通證券發佈的最新報告建議,基於市場可能震蕩上行的預期,投資者可在回調過程中擇機買入分級基金杠桿份額。東北證券研究所也表示,激進型投資者可對β值較大且溢價率相對較低的B類杠桿份額保持關注。潘清
數據鏈結：在近三個月中,分級指數基金B類份額銀華鑫利和銀華銳進的二級市場漲幅分別達到13.42%和10.34%,包攬亞軍和季軍,其間基金單位凈值漲幅則分別高達18.49%和15.07%。在最近一個月中,分級指數基金B類份額銀華銳進,以及分級主動基金B類份額銀華瑞祥,集體進入漲幅榜前十名,銀華銳進其間漲幅達到13.55%(基金單位凈值漲幅則高達19.49%),位列第三名,銀華瑞祥漲幅則達到8.62%
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