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新華網上海3月20日電(記者 潘清)龍年新春以來A股市場震蕩反彈,推升了內地市場偏股型基金業績,而指數基金憑藉高倉位、低費率的優勢表現尤其搶眼。
來自銀河證券的數據顯示,截至3月16日,滬深300指數年內累計上漲11.84%。同期,123隻指數基金平均上漲11.54%,成為上漲最快的基金種類。21隻增強指數基金平均漲幅為10.34%,遠好于同期標準股票基金7.2%的平均漲幅。
另據統計,截至3月16日,內地市場所有非杠桿類基金中,7隻産品今年以來凈值漲幅超過17%,指數型基金佔據五席。其中,富國中證500指數增強基金和國聯安大宗商品ETF漲幅分別達到17.2%和20.88%,在指數增強型基金和標準指數型基金中表現最為突出。
杠桿指基的表現同樣可圈可點。數據顯示,截至3月12日分級指數基金B類份額銀華鑫利和銀華銳進的二級市場漲幅分別達到13.42%和10.34%,在同類産品中位居第二和第三。
泰達宏利基金管理有限公司專家分析認為,反彈行情往往伴隨著較快的板塊輪動,主動管理的股票型基金很難在短時間內及時準確調整資産配置和倉位。而指數化的被動投資憑藉高倉位、廣泛的分散化、最少的組合變動和交易成本,可以在單邊反彈行情中佔據較大優勢,從而獲取好于主動管理型基金的表現。
歷史數據顯示,2007年標準指數型基金平均漲幅達到143.85%,超過股票型基金的132.7%。2008年指數型基金上漲123%,也跑贏了開放式偏股型基金84.48%的平均漲幅。