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交行擬融資566億 財政部斥資150億認購

發佈時間:2012年03月18日 16:49 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


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  交通銀行董事會15日審議通過關於非公開發行A股和H股方案的決議。交行本次非公開發行融資總額約566億元,用於補充資本金,提高核心資本充足率。

  根據方案,交行本次擬向境內外特定投資者以定價方式發行A股和H股股票,其中,發行A股65.42億股,發行價4.55元/股;發行H股58.35億股,發行價5.63港元/股。

  據悉,交行本次非公開發行A股的發行對象為財政部、社保基金、平安資産管理公司、中國第一汽車集團公司、上海海煙投資管理有限公司、中國煙草總公司浙江省公司及雲南紅塔集團7名特定投資者;H股的發行對象為財政部、香港上海匯豐銀行、社保基金、Best Investment Corporation、中國人壽保險(海外)公司、中再資産管理公司、新華人壽保險公司等特定投資者,並由中信證券融資(香港)有限公司作為配售代理進行包銷H股其餘股份。

  其中,財政部出資150億元,認購25.30億股A股和7.59億股H股,持有交行股份的比例從26.52%略增至26.53%;匯豐銀行出資133億港元,認購23.56億股H股,持有交行股份維持19.03%不變;社保基金出資150億元,認購18.78億股A股和14.06億股H股,持有交行股份從11.36%增至13.88%。

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