昨日，交通銀行董事會審議通過了關於非公開發行A股和H股方案的決議。交通銀行本次非公開發行融資總額約人民幣566億元，將用於補充公司資本金，提高核心資本充足率，支持該行“兩化一行”發展戰略實施和各項業務持續健康發展。

　　根據方案，交通銀行本次擬向境內外特定投資者以定價方式發行A股和H股股票。其中，發行A股股票65.42億股，發行價格為4.55元/股；發行H股股票58.35億股，發行價格5.63港元/股。募集資金總額約人民幣566億元，扣除相關發行費用後全部用於補充核心資本。

　　據悉，交通銀行本次非公開發行A股的發行對象為財政部、社保基金、平安資管公司、一汽集團、上海海煙投資公司、中國煙草浙江省公司及紅塔集團等7名特定投資者；本次非公開發行H股的發行對象為財政部、匯豐銀行、社保基金、Best Investment Corporation、中國人壽保險（海外）股份有限公司、中再資産管理股份有限公司、新華人壽保險等特定投資者，並由中信證券融資（香港）有限公司作為配售代理進行包銷H股其餘股份。

　　其中，財政部出資人民幣150億元，認購25.3億股A股和7.59億股H股，持有交通銀行股份的比例將從26.52%略增至26.53%；匯豐銀行出資133億港元，認購23.56億股H股，持有交通銀行股份的比例維持19.03%不變；社保基金出資人民幣150億元，認購18.78億股A股和14.06億股H股，持有交通銀行股份的比例從11.36%增至13.88%。

　　根據相關規定，交通銀行A股發行對象認購的本次非公開發行的A股股票，自發行結束之日起36個月內不得轉讓。而H股發行對象則承諾，其認購的本次非公開發行的H股股票，自發行結束之日起3個月內不轉讓。

　　交行表示，該行高度重視資本管理工作，積極發揮資本在經營發展中的推動和約束作用。此次非公開發行A股和H股完成後，該行資本充足率及核心資本充足率將得以提高，有助於“走國際化、綜合化道路，建設以財富管理為特色的一流公眾持股銀行集團”（“兩化一行”）發展戰略的有序推進，有助於盈利能力和抗風險能力的提升，持續為股東創造價值。

　　據悉，交行本次發行方案尚需提請股東大會審批，並報請中國銀監會、中國證監會等監管機構核準。

　　交行非公開發行AH股方案

　　A股 H股

　　發行數量 65．42億股 58．35億股

　　發行價格 4．55元／股 5．63港元／股

　　其中，

　　財政部認購 25．3億股 7．59億股

　　社保基金認購 18．78億股 14．06億股

　　匯豐銀行認購 ── 23．56億股

　　林榮宗／製表

　　(來源:證券時報)