本次募集資金額扣除相關發行費用後將全部用於補充核心資本

　　交通銀行昨日晚間公告，該行董事會已審議通過關於非公開發行A股和H股方案的決議，募集資金總額約人民幣566億元。這已是今年第二家公佈定向增發方案的上市銀行。

　　根據方案，交通銀行本次將向財政部、社保基金等7名特定投資者非公開發行65.42億股A股，發行價格為4.55元/股；向財政部、匯豐銀行、社保基金等特定投資者發行58.35億股H股股票，發行價格5.63港元/股，並由中信證券融資(香港)有限公司作為配售代理進行包銷H股其餘股份。其中，財政部出資人民幣150億元，認購25.30億股A股和7.59億股H股，持有交通銀行股份的比例從26.52%略增至26.53%；匯豐銀行出資133億港元，認購23.56億股H股，持有交通銀行股份的比例維持19.03%不變；社保基金出資人民幣150億元，認購18.78億股A股和14.06億股H股，持有交通銀行股份的比例從11.36%增至13.88%。

　　交通銀行表示，本次定向增發募集資金總額約人民幣566億元，扣除相關發行費用後將全部用於補充核心資本。另外本次發行方案尚需提請股東大會審批，並報請中國銀監會、中國證監會等監管機構核準。

　　此前，3月6日，興業銀行公佈董事會決議公告，擬向中國人保等4家特定對象非公開發行不超過20.73億股A股股票，募集資金不超過人民幣263.8億元。加之此前民生銀行已獲批發行的16.5085億股H股和北京銀行總額不超過118億元的定向增發，以及如箭在弦的光大銀行H股IPO，上市銀行今年的融資大幕已經開啟。

　　值得注意的是，由於近年來商業銀行大規模“抽血”，市場已是聞再融資“色變”，而與公開增發、配股相比，效率高、對資本市場影響較小的定向增發正成為多家銀行的首選，包括交通銀行、興業銀行、北京銀行等在內均採用非公開方式發行。