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中國化學2011年1-2月經營情況:新簽合同額107.95億元,其中境內合同額93.68億元,境外合同額14.27億元,公司的海外經營業務遍佈非洲、中亞、中東等地區的20多個國家;境內佔比86.8%,較1月份上升9.8%。
前兩個月實現營業收入51.9億元,新簽訂單/營業收入為2.1,比1月份略有下滑。單看2月份訂單情況,新簽國內訂單46.89億元,與上月持平,新簽國外訂單0億元,較上月減少14.27億元。
為限制煤化工盲目發展,"十二五"期間煤化工政策有所收緊,地方政府積極性依然較高。石化"十二五"規劃提出:"綜合考慮煤炭、水資源、生態環境、交通運輸、地區經濟發展情況及區域二氧化碳、節能和主要污染物減排指標等條件,在蒙、陜、新、寧、貴等重點産煤省區,適度佈局。"我們認為煤化工仍然處於高景氣運行階段。從中國化學訂單來看,煤化工的訂單佔比較高,2011年上半年簽約訂單中煤化工佔簽約總額的48%。
今年2月17日公告子公司與蒲城清潔能源化工有限責任公司簽署了70萬噸煤制烯烴項目氣化、甲醇、鍋爐裝置工程承包合同,工期預計26個月,合同總額約29.30億元人民幣,約佔公司2010年營業收入的8.9%。
盈利預測:中國建築11年末在手訂單1397億元(估算),在手訂單/營業收入比值達3.3,比2010年上升0.6。煤化工仍處於高景氣運行階段,預計公司11-12年EPS為0.42、0.55元,增持評級,目標價8.2元。(國泰君安 韓其成)
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