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半導體業二季度或超預期

發佈時間:2012年03月10日 22:36 | 進入復興論壇 | 來源:中國新聞網 | 手機看視頻


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  在以蘋果為首的科技股助推下,美國創業板納斯達克指數2月迭創新高。蘋果旋風也惠及A股,帶動觸摸屏、移動互聯網等相關概念股上行。未來,國內A股市場的科技概念股能否持續走強?

  統計數據顯示,截至2011年,電子信息製造業收入達到74909億元,佔全國工業比重接近10%,已發展成中國的支柱型産業。

  過去三年,電子信息行業個股表現也明顯強于市場平均表現,中證信息指數2009年以來的積累回報達到94%,而同期滬深300指數僅上漲38%。“電子信息産業個股走強于大盤,主要得益於國家政策支持、行業技術進步及市場預期三方面。未來,隨著技術進步和産品創新,行業內企業的收入有望實現長期高增長,而在市場預期和投資情緒的支撐下,該行業公司股價也會有較好表現。”在長盛電子信息産業基金經理王克玉看來,電子信息産業上市公司特指電子、信息設備和信息服務三個行業,目前可投資標的合計為328個公司,總市值約1.48萬億元,其中流通市值約9837億元。

  他認為,電子行業的投資機會主要在於跟蹤智慧手機、智慧終端的同比高增長帶來的成長性機會,以及週期的向上機會。此外,對於信息設備行業,主要受到各領域固定資産投資的拉動,因此需要注重對下游需求的分析;而對信息服務行業而言,會偏向於選擇業務張力強的公司作為重點投資標的。

  以電子行業為例,王克玉介紹,首要關注的要素是創新的技術發展方向、産業鏈中的競爭力和産品庫存週期波動對價格/盈利的影響。在通常10年一個週期的科技創新中,目前正處於移動互聯網快速普及階段;從短期週期來看,國內A股中的半導體行業在一季度處於毛利率逐步觸底、細分行業出貨量高增長的階段,二、三季度存在超預期的可能。 劉燕

  (來源:中國新聞網)

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