　　自去年12月19日停牌以來，寧波建工(601789，前收盤價5.99元)與寧波市政工程建設集團股份有限公司(以下簡稱市政集團)策劃的資産重組事項，已經讓投資者苦苦等待了近3個月。

　　今日，寧波建工終於披露了資産重組預案，將通過發行股份及支付現金方式購買市政集團99.96%的股份，交易標的估值約5億元。

　　公告顯示，寧波建工與寧波同創投資有限公司、寧波海曙中亙基投資諮詢有限公司、寧波海曙景崎投資諮詢有限公司等10家公司，于2012年3月7日簽訂了《發行股份及支付現金購買資産協議》，擬向上述交易對象發行股份及支付現金購買其持有的市政集團99.96%的股份。並向不超過10名投資者發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過交易總金額的25%。此次募集的配套資金將用於增加標的公司註冊資本以發展其主營業務。

　　需要指出的是，寧波建工此次重組所購買標的資産的預估值約為5億元，該標的資産2011年12月31日賬面凈資産約為2.6億元，預估值已超過賬面凈資産值的50%。寧波建工解釋稱，評估更看重的是標的企業未來的經營狀況和獲利能力，而非單純評估企業的各項有形資産價值。市政集團作為寧波市老牌市政施工企業，在企業品牌、客戶資源、市場網絡等方面均處於該市行業領先的優勢地位，因而評估增值較大。

　　預案顯示，寧波建工將支付現金約8070萬元、發行股份支付約4.19億元收購上述標的資産。其中，每股發行價格為6.82元，較該股停牌前收盤價溢價12%，發行的股份合計約6148萬股。重組完成後，寧波建工將持有市政集團99.96%的股份。

　　《每日經濟新聞》記者查閱資料發現，市政集團一直主要從事道路工程、橋梁工程、市政公用工程施工業務，擁有市政公用工程施工總承包一級、公路工程施工總承包二級等資質，2011年主營業務收入達到22.08億元。

　　除此之外，寧波建工還將向不超過10名特定投資者非公開發行股份募集配套資金，募集資金總額不超過交易總額的25%，即1.67億，而發行價格不低於6.138元/股，非公開發行的股份合計不超過2721萬股。