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房地産涉及民生、政策、投資，在中國産業鏈最長，房地産的核心長期驅動力是人口和城鎮化，其短期驅動力是政策和土地。但不論怎麼去研究房地産，一個事情是所有投資人必須切記的，那就是房地産産業鏈是影響中國經濟全局的大事，因此也是影響股市的大事，我們不妨以“房地産”為綱談談看法、體會。我們發現，年後銷售情況正在逐漸轉好。那麼，整個房地産行業的回暖能持續嗎？近期的地産股反彈行情還能延續嗎？
交銀施羅德高級研究員矯健認為，回暖主要是由信貸推動的，回暖能持續要看信貸。目前來看，似乎不應該有太大風險。回暖不是由於地方政府“打擦邊球”決定的，不是由於購房者預期變化決定的，更多的可能是由信貸加降價決定的，其中信貸是最主要因素。預計房價可能還是會在底部猶豫幾個季度，待全産業鏈的庫存逐漸消耗，屆時房地産新開工也就不那麼令人擔憂了。沒有理由認為銷售一好，房價就會上漲，三季度之前，預計出現系統性大漲可能性不太大。因為所有公司的存貨都幾乎在歷史高位，而且各大公司資金並沒有根本性緩解。但是房價下降的速度放緩，卻是最容易刺激交易。以“房地産”為綱，佈局全産業鏈，同時以“房地産”為綱，靜觀其變，以靜制動，可能是目前階段最好的選擇。
（中新）
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