本報訊【記者高嵩】3月5日晚，興業銀行公佈定向增發方案，擬向中國人保資産管理股份有限公司（以下簡稱“人保資産”）等4家投資者非公開發行20.72億股，發行價格為12.73元/股，募集資金263億元。

　　公告顯示，人保資産擬以人保股份、人保財險、人保壽險所委託資産認購，共認購13.8億股，認購金額175.7億元。其中，以人保財險所委託資産認購佔本次非公開發行完成後公司總股本約4.9%的股份，其餘股份分別以人保壽險、人保股份所委託資産認購。

　　此次認購前，人保資産及其受託管理的各個賬戶合計持有興業銀行2361.55萬股，持股比例為0.22%。待該定增方案實施完畢後，人保資産及其受託管理的資金賬戶將合計持有興業銀行10.92%的股份。

　　公告稱，本次非公開發行方案尚待有關機關批准，人保股份、人保財險和人保壽險最終認購數量鬚根據有關機關批准的最終發行方案確定。人保資産披露的信息稱，如果監管部門最終核準的新發行股份數量少於興業銀行申請發行的股份數量，興業銀行在確保人保資産在本次發行完成後擁有不低於興業銀行並列第二大股東的持股地位的前提下，可以相應調整人保資産認購新發行股份的數量及認購金額。截至2011年9月30日，恒生銀行為興業銀行第二大股東。此次公開發行之後，中國人保將持有與恒生銀行相同數量的興業銀行股份。

　　目前，福建省財政廳是興業銀行第一大股東，持股比例為20.83%。興業銀行公佈的預案顯示，該行與人保資産簽署的“股份認購協議”約定：人保資産及其關聯機構支持福建省財政廳作為公司第一大股東的地位，不以直接或間接的方式謀求公司第一大股東地位；興業銀行支持人保資産作為公司不低於並列第二大股東的持股地位。

　　興業銀行表示，此次募集資金在扣除發行費用後，將全部用於補充公司核心資本。引入戰略投資者可優化自身股權結構，通過加強合作提升業務發展水平，將進一步提高資本充足率和核心資本充足率，增強抗風險能力。

　　人保資産則表示，此次以保險資金參與認購增發股，有助於實現管理資産的保值和增值；並且以此次股份投資為契機，雙方未來將進一步在多項業務領域制定戰略合作計劃，在更廣泛的範圍內奠定雙方客戶基礎，發揮業務協同效應。

　　另外3家投資者中，中國煙草總公司以52.07億元認購4.09億股。此前，其子公司已持有興業銀行4.45億股，發行完成後，其持股比例上升至3.2%左右；北京市基礎設施投資有限公司以20億元認購1.57億股；上海正陽以16億元認購1.26億股。