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從市場預期的角度來看，市場當前對於信貸政策的放鬆和房地産政策的放鬆都開始轉向樂觀。但從理性的角度看，我們認為就目前的情況看，信貸政策和房地産政策的大幅放鬆仍是小概率事件。就反彈可能達到的高度而言，我們認為，今年一季度的春季“季節性反彈”可達到的高度在2500點左右。而如果房地産政策大幅放鬆和信貸政策大幅放鬆，作為兩個政策性因素，如果實現其中一個，市場可以多漲200點，即2700點。如果兩者都實現，市場可以多漲400點，即到2900點。
我們重申2到3月間是年內重要的季節性反彈的時間窗口的觀點，股市在這個時間窗口內的表現總體上較好，甚至可能成為今年最有操作性的一波行情。從反彈高度看，我們認為，雖然貨幣信貸和房地産政策顯著放鬆成為現實的概率不大，但在上述時間窗口內，市場對此的預期仍有繼續升溫的空間，因此本輪反彈的高度應該在2500-2700點之間。對於相對風險偏好不高的投資者而言，我們仍建議在2500點以上開始轉向謹慎，放棄一部分高風險的潛在收益，保住勝利果實。對於激進的投資者而言，可以選擇減持短期漲幅較大的超跌反彈股，而增持以房地産為核心的“地産政策放鬆概念股”。從更短線的角度看，一些與馬上召開的“兩會”概念相關的板塊，可能也存在著一定的機會，如農業板塊、水利板塊、文化産業板塊、醫療服務板塊以及節能環保板塊等。
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