中國交通建設股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“中國交建”）首次公開發行Ａ股股票（以下簡稱“本次發行”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可〔2012〕125號文核準。本次發行的聯合保薦機構（聯席主承銷商）為中銀國際證券有限責任公司和國泰君安證券股份有限公司，財務顧問（聯席主承銷商）為中信證券股份有限公司（以下合稱“聯席主承銷商”）。

　　本次發行對象分為兩部分，一部分為符合資格的詢價對象和在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司開設Ａ股股票賬戶的中國境內自然人和機構投資者，國家法律和行政法規禁止者除外，對於該部分發行對象，將採用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向詢價對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上資金申購發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行；另一部分為換股吸收合併實施股權登記日收市後登記在冊的除中國交建及其四家全資子公司之外的路橋集團國際建設股份有限公司的全體股東（包括此日收市後已在證券登記結算機構登記在冊的現金選擇權提供方），對於該部分發行對象，將採用換股方式。

　　本次發行不超過16億股，其中，預留5．04億股用於換股，中國交建換股價格確定後實際換股數量小于5．04億股的部分回撥至網上發行；戰略投資者擬認購不超過2．20億股、不超過10億元的中國交建Ａ股，中國交建發行價格確定後實際戰略配售數量小于2．20億股的部分回撥至網上發行；回撥機制啟動前、網上網下發行規模調節前，網下初始發行不超過4．38億股，約佔本次初始發行規模的27．38％，網上初始發行不超過4．38億股，約佔本次初始發行規模的27．38％。網上、網下發行結束後，發行人和聯席主承銷商將根據最終確定的發行價格對網上、網下發行股數進行調節，使得最終戰略配售、網上、網下募集資金總規模不超過50億元。

　　為便於投資者了解發行人的有關情況和本次發行的相關安排，發行人和聯席主承銷商將就本次發行舉行網上路演，敬請廣大投資者關注。

　　1、網上路演時間：2012年2月14日（Ｔ－1日）（星期二）14:00－17:00

　　2、網上路演網站：中國證券網（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ）

　　3、參加人員：發行人董事會及管理層主要成員和聯席主承銷商相關人員。

　　《中國交通建設股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》已刊登于2012年1月31日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及《證券日報》。本次發行的招股意向書全文及備查文件可在上海證券交易所網站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查詢。

　　發行人：中國交通建設股份有限公司

　　聯合保薦機構、聯席主承銷商：中銀國際證券有限責任公司

　　國泰君安證券股份有限公司

　　財務顧問、聯席主承銷商：中信證券股份有限公司

　　2012年2月13日