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新年伊始，股市持續震蕩、債市溫和走暖，這也使基金業績出現明顯分化。Wind數據顯示，1月普通股票型基金、混合型基金凈值分別下跌2%、0.93%，而保本基金則上漲了0.78%。泰信保本基金擬任基金經理董山青表示，在今年的市場環境下，保本基金優勢凸顯。
事實上，去年以來保本基金就逐步走俏，年內新發保本基金達10余只。對此，董山青認為，一方面，由於經濟轉型處於進行中，而股市前景又不明朗，所以投資者對於本金安全提出了較高要求；另一方面，自2007年大牛市之後市場以震蕩和熊市為主，傳統的共同基金遇到了業績和信譽雙瓶頸，而保本基金通過擔保人，將基金管理人和基金持有人利益綁定，共同承擔風險和收益，一定程度上解決了傳統共同基金管理費旱澇保收、相對收益排名導向的制度弊病。
除了弱市之下的保本能力外，保本基金在牛市下的增值能力也受到投資者肯定。根據Wind統計，2003年至2011年的8年間，共有9隻已經結束保本週期的保本基金，其歷史業績為3年保本期平均收益率54.60%，複合年化收益率15.63%。“過去20年上證綜指年線呈現"勢不過三"的走勢，即漲勢不會持續三年，跌勢也不會持續三年。過去兩年市場連續下跌，從概率上説未來兩年繼續下跌的可能性較小，而出現漲勢的概率較大。如果將資産的一部分投資于保本基金，那麼付出的只是很低的機會成本，而獲得的卻是未來三年抓住牛市上漲的機會。”董山青表示。
（吳玥）
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