中糧屯河“一而再、再而三”修改定增預案，將定增底價下調。

　　中糧屯河今日披露非公開發行股票預案(修訂稿)，擬以不低於5.70元/股的價格非公開發行不超過8.58億股，募集資金總額不超過48.85億元(含發行費用)。與去年10月份公佈的第一次調整方案相比，中糧屯河將發行底價由7.98元降至5.70元，而最初推出方案時確定的底價為10.47元。

　　此次推出的新方案在募投項目上並未發生變化，即收購中糧集團旗下食糖進出口業務及相關資産、收購Tully糖業100%股權、收購內蒙古中糧番茄製品有限公司100%股權、廣西崇左甘蔗制糖循環經濟項目(Ⅰ期)、河北唐山曹妃甸年産100萬噸精煉糖項目(I期)、高新農業種植基地及配套設施建設項目、年産20噸番茄紅素油樹脂項目、增資中糧屯河種業有限公司和補充營運資金。此外，中糧集團承諾在本次非公開發行完成後持有中糧屯河股權比例不低於55%，目前中糧集團持股比例為59.60%。

　　由於中糧屯河的股價以及市場環境發生了較大變化，部分擬投資項目所需資金額發生了一定變化，其中收購中糧集團旗下食糖進出口業務及相關資産、收購內蒙古中糧番茄製品有限公司100%股權和廣西崇左甘蔗制糖循環經濟項目(Ⅰ期)三個項目的投資總額分別由去年10月份預計的15.5億元、1.5億元和10.9億元下調為13.9651億元、1.1452億元和10.6779億元。

　　值得一提的是，收購Tully糖業100%股權的金額由9.55億元上升為10.9606億元。公告顯示，Tully糖業位於澳大利亞昆士蘭州Tully鎮，具有250萬噸甘蔗處理能力，是澳大利亞最大的制糖單廠；食糖産量年均25萬~26萬噸，居於澳大利亞第四位。目前，澳鵬持有Tully糖業100%股權。本次非公開發行完成後，Tully糖業將成為中糧屯河在海外的全資下屬公司。

　　目前，以甜菜為原料的新疆糖産量僅佔國內糖總産量的3.6%左右，且成本高、運距長，發展空間受到極大制約。而南方蔗糖産量佔全國90%以上，具有明顯的成本優勢，已成為榨糖的主要原料。中糧屯河是全國最大的甜菜糖生産商，公司將“進軍南糖”作為擴大糖業規模、實現糖業戰略佈局的重要手段。本次非公開發行股票募集資金將用於廣西、河北等地糖業項目的建設，為實現公司食糖年産量150萬噸的戰略目標奠定了堅實的基礎。

　　如果本次定增順利實施，將兌現中糧集團消除同業競爭及減少關聯交易的承諾。目前中糧集團持有內蒙中糧100%股權，該公司從事番茄醬的生産與銷售，與中糧屯河形成同業競爭。中糧集團曾經承諾將內蒙中糧股權在條件成熟時注入中糧屯河。為此，中糧屯河通過本次非公開發行股票收購內蒙中糧100%股權。此外，公司擬在曹妃甸投資建設年産100萬噸精煉糖項目(I期)，該項目的原料來源將依賴於食糖的進口，本次將中糧集團旗下食糖進出口業務收購後，將有利於消除公司與中糧集團之間潛在的關聯交易。