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2012年1月份公司實現銷售面積119萬平方米，銷售金額122億元。公司銷售連續第5個月同比回落。
對此，海通證券研究報告指出，市場景氣度下滑和放假因素是造成本期銷售數據同比回落的主要原因。環比數據看，1月銷售面積環比增長98.66%，銷售額環比增長109.62%。造成1月環比增長的原因，一是部分去年12月銷售項目在今年1月確認，另外與公司加大營銷力度有關。建議繼續關注環比數據是否能趨穩。
在市場整體下滑過程中，行業內所有公司都難免受到影響。但是，優質公司和普通公司對市場下滑的應對方式存在差異。萬科2011年權益土地儲備面積在1147.13萬平方米左右，較2010年減少48.2%。2011年儲備項目平均地價在2577元每平方米，較2010年回落7.63%。平均地價回落幅度與公司項目平均售價減少幅度基本相當。公司目前在持續推進去化同時，最大限度保留了更多現金，這將是公司未來保持龍頭地位的關鍵。預計公司2011、2012年EPS分別為0.85元和1.12元，RNAV在10.3元。雖然短期數據或對公司股價産生衝擊，但繼續看好公司戰略和後期資源整合能力，維持“買入”評級。
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