“兩會”即將召開，這期間往往會有一些熱點板塊出現交易性機會，不過根據往年經驗，投資者參與其中應該“提早佈局，及時兌現”，對於無基本面支持的股票應該保持謹慎態度。

　　農業板塊：農業板塊向來是“兩會”期間容易走強的板塊，上週一號文件出臺，農業股走強。國泰君安秦軍認為，即便是行業表現較差的年份，農業指數2月份都能跑贏滬深300。申銀萬國趙金厚認為，從2004年“一號文件”連續鎖定“三農”以來，農業板塊在2月份獲得超額收益的概率是100％，“後一號文件時代”農業板塊仍值得關注，尤其種業一季度仍處於銷售季節，且政策細則落實預期漸強。綜合考慮行業景氣度、政策受益程度，重點推薦隆平高科、登海種業、獐子島、東方海洋、好當家、雛鷹農牧、海大集團、大北農，同時建議關注萬向德農、敦煌種業、亞盛集團、聖農發展、安琪酵母等政策受益公司。

　　文化傳媒：文化傳媒1月份受困于業績不理想，走勢不盡如人意。不過作為去年下半年冒起的板塊“不死鳥”，文化傳媒有望借“兩會”再掀炒作。

　　宏源證券張澤京認為，2011年四季度大盤下跌8％，而傳媒上漲6％，漲幅在各行業中排第1。隨著年報預披露，業績落空刺破了深化文化産業改革主題推動的泡沫。建議超配年報業績較好且好于市場預期、估值低的平面媒體和廣播電視企業，如中南傳媒；回避業績可能低於預期、高估值的公司。

　　華泰證券高聖表示，未來數年，文化傳媒行業將在政策扶持和居民消費升級雙重驅動下呈現快速增長。首選的股票組合為：省廣股份、中南傳媒、華誼兄弟、數碼視訊，其分別為廣告營銷、新聞出版、影視娛樂、廣電設備行業的龍頭企業。

　　房地産：房地産數據不佳，地産股節後走勢弱于大盤。“兩會”期間房地産勢必還將是熱門話題之一，調控政策難以馬上放鬆。不過，在利空出盡的時候地産股會否迎來階段性反彈值得投資者關注。

　　申銀萬國殷姿表示，未來一段時間，經濟下行帶來的貨幣政策改善預期仍然存在，政策博弈存在可能，不排除房地産板塊存在調整的可能，投資者可以借此逐步建倉。推薦全國性開發商和部分估值調整充分的區域開發商，包括：保利地産、萬科A、金地集團、華夏幸福、蘇寧環球、金科股份等。記者 林彥龍