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今年以來藍籌風格基金業績表現搶眼

發佈時間:2012年02月03日 03:16 | 進入復興論壇 | 來源:中新網 | 手機看視頻


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  近期基金逐步加大對大盤藍籌股的配置力度,藍籌股的企穩反彈與中小盤股的繼續下挫形成了強烈反差,藍籌風格基金因此搶得先機。據統計,2012年以來藍籌風格基金業績表現領先,金融、資源等行業受到青睞。

  藍籌風格“開門紅”

  Wind數據顯示,截至1月30日,在可比的293隻普通股票型基金中,共有67隻基金獲得了正收益,其中有13隻基金取得了3%以上的收益率。從中可以發現,排名靠前的基金大多是大盤藍籌風格的基金,如東吳行業輪動、南方隆元産業主題、長城品牌優選、景順公司治理、易方達資源行業、博時主題行業、鵬華價值優勢等。這些基金大多重點配置金融、資源等行業,而這些行業在2012年開局表現相對突出。

  排名第一的東吳行業輪動2012年以來實現了8.10%的收益率。從其2011年四季報可以發現,該基金在配置品種上依然堅持“大資源”的投資方向,主要是以煤炭、有色、地産等資源類為主的投資品種,採掘業投資佔比高達51.14%。

  再如南方隆元産業主題基金,其在2011年年末的配置主要是資金有優勢且具有競爭力的大盤央企藍籌股,其中44.38%配置在機械設備儀錶業,金融保險業的配置比例達到了15.35%,在採掘業的比例達到16.68%。

  同樣,在偏股混合型基金中,排名靠前的廣發大盤成長、交銀主題優選等也屬大盤藍籌風格。

  業績分化初步顯現

  近期的藍籌股反彈行情,很容易讓人聯想到與2011年一季度相似的市場狀況。2011年一季度市場也迎來久違的風格轉換,金融、地産、金屬等強週期板塊的藍籌股表現突出,回頭來看這成為了2011年市場除食品飲料等消費股之外難得的投資機會。在此期間,部分藍籌風格基金,尤其是集中配置的藍籌風格基金錶現優異,並因此全年度業績排名靠前。

  從基金2012年投資策略來看,相當一部分觀點認為,2012年市場依舊缺乏系統性機會,投資上仍以把握結構性和階段性機會為主。那麼,抓住或者錯過了眼下這波藍籌行情,會不會導致全年業績的較大分化?

  從1月的情況來看,市場風格轉換已經在一定程度上造成了基金業績的分化跡象。Wind數據顯示,截至1月30日,普通股票型基金今年以來的凈值平均上漲-1.73%,收益率跨度是-11.89%至8.10%,短短十多個交易日業績差距已經逼近20%。而排名靠後的基金中,不少是中小盤風格的基金。事實上,2011年四季度基金整體上主要增持了金融保險、食品飲料和房地産行業,但相當一部分基金對於中小市值股票仍有較高的配置,導致絕大多數偏股型基金在過去一個月依然處於虧損狀態。

  不過,雖然近期金融、資源類的大盤藍籌股相對佔了上風,但其間也曾出現過調整和反復,上漲趨勢能否延續,市場人士觀點不一。國泰基金基金經理章赟指出,目前由於市場對銀行股一季報仍然保持較高期待,因此銀行股仍然維持強勢狀態。由於銀行股持續走強時間較長,銀行盈利狀況較為穩定,難有超預期情況發生,且銀行股再融資壓力有可能捲土重來,因此一季度後銀行股或再次沉寂,抑或有階段性表現,但年內難有整體性機會。另外也有基金人士擔憂有色、煤炭等品種缺乏基本面的支撐。記者 黃淑慧

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