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績差基金三年白忙活:寶盈墊底 泰信盲目樂觀

發佈時間:2012年02月02日 21:04 | 進入復興論壇 | 來源:新華網 | 手機看視頻


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  三年多時間一晃而過。2008年10月28日,上證指數一度跌至1664點的低位,當時也可謂是偏股型基金凈值的階段性低點。隨後在2009年股市大幅反彈,雖然近兩年市場震蕩下跌,但截至目前,上證指數較2008年的低點仍有30%左右漲幅。不過,相比之下,卻有8隻偏股型基金凈值低於大盤1664點時的凈值。

  首尾差距大

  Wind統計數據顯示,從2008年11月4日至2012年1月30日,寶盈泛沿海凈值下跌19.53%,金元比聯寶石動力凈值下跌19.41%,寶盈鴻利凈值下跌12.17%,國聯安安心成長凈值下跌9.6%,華富競爭力優選凈值下跌6.82%,泰信先行策略凈值下跌5.97%,金元比聯成長動力凈值下跌3.07%,天治財富增長凈值下跌2.83%。

  而在統計數據的另一端,從2008年11月4日至2012年1月30日,同期凈值翻番的基金,共有4隻基金。其中,王亞偉管理的華夏大盤、華夏策略兩隻基金實現的收益最高,分別增長153.45%、109.9%,此外,東方精選增長105.83%,華商盛世成長增長103%。

  從上述表現較好和較差的基金業績對比可以發現,不同基金公司和基金經理管理的基金業績,差距可謂天壤之別。在近3年時間裏,表現最好的基金和最差的基金業績首尾差距達到172.86%。

  寶盈整體墊底

  在8隻連創新低的基金中,寶盈基金旗下有兩隻基金位列其中,分別是寶盈泛沿海和寶盈鴻利。

  作為三年多以來業績最差的基金──寶盈泛沿海,該基金由於業績長期墊底,一直被市場人士所詬病。從該基金的投資目標看,該基金定位於“通過投資于泛沿海地區有增長潛力的上市公司,有效分享中國經濟快速增長的成果”,但從其倉位情況來看,該基金既有內地的大型國企,也有創業板的新興産業公司,顯然與其“泛沿海”區域的定位相差甚遠。盲目的換股,也是導致其凈值墊底的主要原因。2010年寶盈泛沿海的十大重倉股中,九隻為金融股,2010年年底該基金大幅減倉金融股。結果,錯過了2011年下半年金融股的行情。

  目前寶盈泛沿海的單位凈值僅有0.3558元,在全部基金中排名墊底。作為寶盈“雙熊”的另一隻基金,寶盈鴻利收益目前的凈值也僅有0.43元,亦加入了“五毛”基金的陣營。

  在業績長期墊底的同時,寶盈基金的“內傷”也一直受到關注。在經歷了證監局逼宮、公司高管以及中層先後離職之後,寶盈基金已是千瘡百孔。由於前兩年“傷勢”太重,寶盈旗下多只基金處於積重難返的境地。

  泰信盲目樂觀

  作為另一隻績差基金,泰信先行策略的墊底原因,也值得深究。

  由公司研究副總監梁劍管理的泰信先行策略,顯然徒有虛名。在去年大部分的交易時間,不管市場如何變化,該基金保持了90%以上的倉位,對市場的系統性風險始終處於盲目樂觀的狀態。

  從凈值表現看,泰信先行策略由於在2010年和2011年持續落後,加之其在2009年的反彈行情中也未取得較好業績,因此其長期業績一直處於倒數的行列。記者 陳重博

  (來源:新華網)

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