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江海股份:維持買入評級

發佈時間:2012年01月22日 18:24 | 進入復興論壇 | 來源：中國經濟網 | 手機看視頻

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　　公司薄膜電容器目標市場是高壓變頻器，具備天然的客戶資源，我們預計2012年5月份薄膜電容器將正式走向市場，開始逐步貢獻收益。我們認為，參考消費類薄膜電容器的毛利率水平，工業類薄膜電容器毛利率水平預計會更高，隨著薄膜電容器收入上升，規模化效應逐步體現，公司未來2年毛利率水平將逐步提升。預計公司2011、2012、2013年每股收益分別為0.71、0.99、1.47元。公司業績成長確定性強，經營穩健，隨著公司向上遊原材料逐步延伸，公司盈利以及抗風險能力進一步加強，同時，如果下游需求復蘇進程加速，公司業績具備較大的彈性，業績存在超預期的概率。公司當前估值水平也處於較低水平，我們認為公司2012年合理的估值水平在22-26倍PE，維持"買入"的投資評級。(浙商證券)

熱詞：

薄膜電容器

毛利率水平

規模化效應

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