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週四銀行股繼續受到資金追捧,這得益於四大因素:一是銀行股年報普遍不錯,今年一季報也不會遜色；二是匯金、保險資金的增持增強了市場信心；三是未來降低存款準備金率是大概率事件,銀行盈利能力仍會穩定增長；四是房地産行業風險穩步釋放,將大大減少銀行風險。我們認為,未來只要這個群體保持相對強市,就不必對反彈行情産生懷疑。
從昨日公佈數據來看,去年12月份PPI再度大幅回落,降速快於CPI,這意味著工業企業情況更加糟糕,結合之前披露的PMI指數,我們發現,PPI價格快速下降過程對應的是工業去庫存階段。從基本面看,一些強週期行業仍偏冷,但個股出現了企穩反彈趨勢,甚至有資金介入了一些“早週期”個股。因此,過去一段時間股市調整,已充分反映了實體經濟減速的事實。下一個重要時間週期就是二季度,屆時需要通過一季報來觀察。
還有一個交易周就過春節了,不交易的人群開始增多,估計短期內市場成交量將逐漸下降,熱點切換也不會太明顯,更多的是大盤蓄勢整理、個股分化炒作,漲和跌的空間都相對有限。從未來行情演變趨勢推斷,目前大盤蓄勢將為真正的龍抬頭做準備。策略上,建議擇股買進,並持股過節。(山東神光金融研究所 劉海傑)
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