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平安證券 淩軍
（S1060209110193）
2012年1月6日，公司公告金糖寧膠囊獲批為國家中藥保護品種。保護級別為：二級；保護期為七年，自2011年12月19日起至2018年12月19日止。
金糖寧膠囊是漳州片仔癀藥業與中國醫學科學院藥物研究所共同研製的新中藥製劑，目前國內降糖中成藥市場上唯一一個作用機理明確，療效顯著的2型糖尿病用藥。作為中藥製劑，其作用機理與西藥拜糖平一樣，同為a-葡萄糖苷酶抑製劑，同時又有相對西藥毒副作用小，成本低等特點，故具有明顯的市場及産品優勢。根據我們查詢到的數據，金糖寧膠囊在2型糖尿病上的療效不輸拜耳制藥的拜糖蘋。
根據公司2011年11月的公告，金糖寧是公司與華潤合資的重要品種之一。片仔癀公司以8個品種與華潤成立合資公司，作為啟動華潤收購片仔癀的先期合作行動。我們認為金糖寧中藥保護品種的獲取，有利於合資公司做大做強，早日啟動戰略收購談判。
我們維持2011-2013年每股收益分別為1.79、2.42和3.11元的預測，對應2012年1月5日收盤價，PE分別為39.4、29.1、22.7倍。我們看好公司與華潤合作優勢互補帶來的價值提升，金糖寧中藥保護品種獲批使得兩者股權收購談判的日程表啟動又邁進一步，維持“強烈推薦”評級。
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