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李濤:極度絕望中看到轉機

發佈時間:2012年01月04日 16:12 | 進入復興論壇 | 來源:人民網 | 手機看視頻


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  這封信來自:廣州市珠江新城華夏路8號合景國際金融廣場16層

  李濤先生,1992年進入期貨及證券行業,崇尚理性投資,注重價值發現,在大盤分析及個股挖掘方面見解獨特,尤其擅長挖掘價值低估的股票。

  親愛的理財週報讀者朋友們:

  新年好!

  2011年的股市,對於大多數投資者來説是需要勇氣去面對的,雖然有年初的小陽春行情,指數亦曾上至3000多點,但是好景不長,股指持續下跌至年尾,其間少有像樣的反彈。

  2011年,市場圍繞通脹、房價及海外市場轉。我們去超市買菜,看見各種蔬菜貼上的標價在節節攀升時,都能感覺到通脹正在發生。好在國家政策及時有效地控制了物價水平,7月份CPI數據創本輪新高之後一路下滑,預計到明年初可能至4%以下。

  另一個麻煩是真正的老大難問題:房價。本輪地産調控,中央異常堅決,任何地方“偷偷摸摸”的私下“救市”行動都被快速“喊停”,我們能體會到決策者的意圖,因為房價臨近拐點,一旦放鬆導致預期發生改變,此輪調控將重復過往的故事。地産調控暫時看不到盡頭,股市半壁江山受之拖累,地産板塊本身自不必説,連累銀行、鋼鐵、建材、家電、化工、煤炭等一大批與之直接或間接相關的行業。股市是經濟的晴雨錶,在面臨經濟結構轉型的關鍵時期,地産作為過往十年最重要的經濟增長引擎,似乎要做好“退位讓賢”的準備了。這是好事,只是這個過程會有點痛楚。國內問題好辦,國外我們則無法掌控,美國人拿“美債危機”作為政治談判籌碼,歐洲人也在努力修複國家資産負債表,但民眾似乎不答應削減福利、加稅的方式,他們習慣了高福利生活。

  展望2012,我們似乎還看不到未來。三年來央行首次下調了存款準備金率,在一個意料之外的時點做了一個意料之中的動作,樂觀者仿佛看到了新一輪上漲的啟動,而悲觀者則認為這對經濟和市場沒有任何實質性的改善。作為一個理性的投資人,我們傾向選擇平和地看待,畢竟這遠遠不夠,但一切剛剛開始。真正的價值投資,往往都是在極度絕望中勇敢地看到轉機。

  最後,感謝所有投資者在過去的一年裏對我們的信任和支持,我們公司全體成員在新的一年裏將更加努力,恪盡職守,為投資者増金添利。

  2011年12月27日

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