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兩年賺三年虧 QDII五載獲利面僅12%

發佈時間:2012年01月04日 15:06 | 進入復興論壇 | 來源:廣州日報 | 手機看視頻


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去年QDII均虧20%強于A股基金2012年納入另類QDII實現全球多元化配置

  文/圖/表 記者吳倩

  在歐債危機的籠罩下,2011年外圍市場出現大跌,隨QDII出海的基民也與A股基金投資者一樣承受著巨幅虧損。雖然QDII基金的整體收益好于A股基金,但老QDII無一實現盈利。而從長期來看,在QDII已走過的5個年頭裏,兩年賺三年虧,49隻QDII基金獲利面僅12%。

  本報訊據眾祿基金研究中心統計,剔除2011年以來成立的次新基金,可統計的27隻QDII基金2011年的回報率為-19.99%,無一隻基金實現正收益。不過仍好于國內開放式偏股型基金-23.35%的平均收益。

  其中,17隻基金累計跌幅超過20%,佔比高達62.96%,其中上投摩根亞太優勢、易方達亞洲精選和華泰柏瑞亞洲企業跌幅均超過25%。而國泰納斯達克100的跌幅僅為2.52%,富國全球債券以4.3%的跌幅居次。

  次新QDII冰火兩重天

  次新QDII基金2011年整體處於負收益狀態,年回報率為-9.50%。24隻新QDII中,有3隻獲得正收益,除諾安全球黃金外,諾安油氣資源和諾安全球收益不動産同以0.4%的收益率位居次席。而海富通大中華精選、招商標普金磚四國、上投摩根新興市場和華安大中華升級損失最大,分別虧損29.5%、26.2%、20.8%和20%。

  僅2009年、2010年賺錢

  QDII基金至今已經走過5個年頭,也是虧多賺少。根據眾祿基金研究中心數據,在2007年到2011年間,QDII基金除了在2009年和2010年獲得正收益以外,其餘年份都是負收益,尤其是2008年上半年之前成立的QDII基金至今一直處於虧損狀態,也就是説,該時期之前參與QDII基金投資的投資者至今並未解套,而且有的還處於深套當中。

  從QDII産品自成立之日起的複權單位凈值增長率來看,在可統計的49隻QDII基金産品中,僅有6隻獲得正收益,獲利面僅佔12%,其餘産品悉數虧損,其中上投摩根亞太優勢、嘉實海外中國股票和南方全球精選跌幅最大,跌幅分別為49.40%、48.60%和39.70%。

  建議

  上半年重配美股和大宗商品類QDII

  不少理財專家均建議,投資者可在2012年基金投資組合中納入另類資産QDII基金,降低組合業績的波動性。

  國金證券分析師張宇建議,明年上半年重點配置美股和大宗商品類QDII品種,而在下半年則可以適當關注新興市場的投資機會。

  張宇表示,上半年,大宗商品QDII看好的順序為:原油>農産品>貴金屬(黃金)>工業用品等;而從2012全年來看,原油和黃金更為看好。

  眾祿基金研究中心韋恩源也表示,由於美國市場的安全邊際較大,在歐債危機背景下,重點關注主要投資于美國市場的QDII基金産品。

  不過,韋恩源指出,隨著美元的強勢回歸,國際大宗商品價格有可能會震蕩下行調整,短期來看,黃金、農産品、抗通脹等主題基金也具有一定的不確定性,建議保守型投資者適當回避。

  提醒:QDII可有效降低組合收益波動性

  上海證券發現,在國內股票基金中配置QDII基金可在一定程度上降低收益的波動性,甚至可提高整體收益。

熱詞:

  • QDII
  • 組合收益
  • 海富通
  • 單位凈值
  • 易方達
  • 股票基金
  • 獲利
  • 基金産品
  • 跌幅居
  • 新基金