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平安證券研究所：6月上半月的市場調整主要源自經濟下滑、通脹反彈、外圍動蕩三大負面因素衝擊，但其實際影響已經開始邊際遞減。第一，經濟短期下滑趨勢正在被政策存量挪移所對衝，短期底部漸行漸近；第二，通脹進入加速回落的蜜月期，而潛在的要素價格改革風險正被大宗商品價格下跌所消化；第三，外圍動蕩的不確定性開始明朗，全球又一輪寬鬆預期若隱若現。
我們認為，正面因素累積將助推6月前跌後升。相對於負面衝擊的邊際遞減，市場正面因素在累積。政策持續放鬆效果逐步釋放，投資回升和信貸放量必將加速經濟短周期見底；前期資金和政策的底部支撐作用依然有效，一旦短周期見底推動業績預期趨穩，階段反彈有望展開。“流動性向上，基本面向下”決定的全年盤局下，短期市場又面臨新一輪反彈窗口，維持6月前跌後升和看好年中反彈的判斷。
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