廈門空港(600897)：目標價16.30-18.80元

　　招商證券羅嫣嫣常濤

　　公司是優秀的機場企業，客源結構與成本結構的良好匹配決定了其較高資産回報率。目前是良好投資時點：（1）機場行業防禦性突出，經濟下行時應給予估值溢價。（2）"三力合一"，地域需求推動、經營杠桿撬動、商業租賃點燃，預計未來三年凈利複合增長率近15%。（3）市盈率11倍和市凈率0.7倍均處歷史低位，吸引力明顯。（4）具有海西概念。維持2012年-2014年每股收益1.25元、1.44元和1.67元預測，目標區間16.30-18.80元，維持強烈推薦-A的評級。

　　復星醫藥(600196)：目標價15.16-16.86元

　　齊魯證券胡德軍

　　預計公司2012年-2014年凈利潤增速為14.08%、19.01%、24.73%，扣非後凈利潤的增速約45.5%、35.3%、35.2%，對應每股收益0.70元、0.83元、1.04元。公司扣非後凈利潤未來三年的高速增長以及現在估值水平足夠安全，給出復星醫藥目標股價區間15.16-16.86元，重申"買入"評級。