本公佈由本公司根據上市規則第13.09條刊發。

　　本公司全資附屬公司Shui On Development擬向亞洲及歐洲之機構投資者進行票據國際發售。票據預計將由Shui On Development發行以及由本公司擔保。就建議票據發行而言，本公司將向若干合資格機構投資者提供先前可能未公佈之本集團近期公司及財務資料，包括但不限于風險因素、管理層對財務狀況及營運業績之討論及分析、關連方交易及債務資料。該等資料之摘錄隨附於後並可于本公司網站www.shuionland.com查閱。建議票據發行之完成須視乎市場狀況及投資者興趣而定。法國巴黎銀行、德意志銀行、渣打銀行及瑞銀作為初始購買人及聯席賬簿管理人，負責管理建議票據發行。

　　倘若發行票據，本集團擬將票據之所得款項凈額用於有關本集團房地産業務之資本開支及／或收購、發展、建設或提升資産、土地財産或非土地財産或設備或償還現有債項，于各情況下，僅限于6.875%優先票據、7.625%優先票據及8%優先票據之條款所容許。本集團可能會因應市況變動而調整前述收購及發展計劃，因而重新分配所得款項用途。在動用建議票據發行之所得款項凈額前，本集團擬將該等所得款項凈額投入臨時現金投資。

　　已申請將票據于新交所上市。新交所對本公佈所載任何陳述、意見或報告是否正確概不負責。票據獲准納入新交所正式上市名單不得視為本公司、Shui OnDevelopment或票據之價值指標。票據未曾亦將不會申請於香港上市。

　　由於截至本公佈日期並無就建議票據發行訂立具約束力之協議，建議票據發行未必能夠落實。建議票據發行之完成須視乎市況及投資者興趣而定。投資者及股東于買賣本公司證券時務請謹慎行事。

　　倘就建議票據發行簽署購買協議，本公司將就建議票據發行另行刊發公佈。

　　瑞安房地産：發行債務證券