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藥品降價繼續，需求增速放緩；成本下降，盈利能力復蘇，預計2012 年盈利增長20%-25%。
“醫改”政策不確定性加大，業績分化明顯， 醫療服務、家庭保健保持高增長，中成藥企業相對有利，化學藥政策壓力較大。
投資策略
把握政策變化中的確定性，看好醫療服務、家庭保健、中藥板塊。
把握政策規劃出臺，超跌交易性機會，整體行情或在年報落地、政策明朗、估值壓力釋放之後。
建議關注四類股票：成長股、確定性增長、業績拐點（改善型）、主題投資。成長股和拐點型進攻，白馬股做配置需求。
推薦公司
成長股（湯臣倍健、通化東寶、舒泰神）；確定性增長（天士力、益佰制藥、人福醫藥、科倫藥業）；業績拐點（千金藥業、康緣藥業、華潤三九）。（光大證券研究所）
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