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投資建議:年底前計算機行業可能會迎來較多扶持政策,諸如工信部正在擬定的中國軟體資産管理標準,物聯網十二五規劃等。此外,工信部等部委將召開多個行業會議,例如中國軟體大會將於11 月16 日在北京舉行,可能成為板塊表現的催化劑。在政策的推動下,計算機行業的估值切換行情有望逐步展開。建議關注三條投資線索:
行業景氣度高,2012 年業績增長確定的公司:醫療信息化板塊的衛寧軟體、萬達信息;智慧交通板塊的銀江股份、易華錄;安防監控板塊的海康威視、大華股份、中威電子;在手訂單充足的軟控股份、華平股份。
跨年行情中,高送轉題材將成為市場關注的熱點。建議重點關注基本面較好,上市不滿一年的中小板和創業板公司,包括易華錄、拓爾思、天璣科技、衛寧軟體、中威電子等。
長期推薦高客戶黏性的信息服務類公司,包括天璣科技、漢得信息、立思辰。(安信證券研究中心)