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新浪財經訊 7月23日消息,據港媒報道,力爭為“今年集資王”的光大銀行(新上市編號︰06818),因引入保誠等基礎投資者,有望加快上市招股程序,力爭于8月18日掛牌。
據香港《經濟日報》報道,力爭為“今年集資王”的光大銀行(新上市編號︰06818),因引入保誠等基礎投資者,有望加快上市招股程序,力爭于8月18日掛牌。有消息指,光行最快下周開始路演。
外電昨報道,光行已物色12名基礎投資者,合共認購集資額約30%,當中包括英國保誠及大華銀行等大戶。承銷團現正尋找更多主要投資者,冀基石投資者所佔比重可達40%。
冀基石投資者 佔集資額4成
光行原擬本月初招股,惟因市況不就而推遲。光行擬來港發行105億股H股,以昨日上海掛牌的A股(滬︰601818)收市價為3.28元人民幣計算,集資額或高達413億港元。
事實上,今年本港已上市的重磅新股,均有一班基礎投資者捧場,認購集資額的3至4成,並得以順利上市(見表)。今年無基礎投資者支持而順利上市、集資又最多的新股,為集資約164億元的Prada(01913)。
彭博報道又指,光大銀行爭取掛牌日跟去年A股出臺日一樣,即公司創辦紀念日8月18日,而發行價則以光行A股10日平均價為準,下限可能較其平均價折讓約10%,上限則較該水平有10%的溢價。
另外,消息指光大銀行暫時未有計劃推行POWL,即面向日本散戶招股集資的Public offering without listing。此前,中資銀行股上市時均有此安排。
有基金經理擔心,地方政府融資平臺的問題對中資銀行股帶來壓力,認為光行的貸款多借予風險較高的中小企,暫無興趣認購光行。