　　儘管平臺貸款、房地産貸款風險憂慮不斷，但對於即將公佈的銀行中報行情，各方依然樂觀預測上市銀行凈利潤預計增幅30%以上。

　　本報記者從多方渠道綜合獲得的一份未經審計的統計數據顯示，截至6月底，17家主要商業銀行（包括5大行、12家股份行）人民幣存款比年初增長近4.47萬億元，各銀行增幅在8%－10%左右；人民幣貸款比年初增長超過2.2萬億元，各銀行增幅在7%-9%左右，佔據了全國金融機構的主要市場份額。

　　然而盤子裏的競爭相當激烈，傳統的銀行存貸款業務座次上下起伏。在存款大戰、信貸額度緊張的大環境下，各銀行上半年如何各顯神通，實現凈利潤的快速增長？且來還原17家商業銀行存貸款業務騰挪圖。

　　保證金存款、結構性存款力推

　　由於多次上調準備金率、貸款擴張衝動，銀行的大戰首先在存款市場上演。

　　不過出乎意料的是，股份行總體上還是不敵四大行。上半年，12家股份行人民幣存款比年初增長9493億元，增幅超過8.7%，增量低於去年同期；而五大國有大行上半年增量高達3.5萬億元，增幅9.39%，不僅增量和增幅都大大超過12家股份行，並且增量超過了五大行自身去年同期額。

　　“這與受託支付有一定關係，為防止貸款被挪用，銀行將貸款資金支付給符合合同約定用途的借款人交易對手。然而這些交易對手往往集中在五大行，因此使得大量存款只能集中在他們那裏。”一家股份行計財部負責人分析。

　　不僅如此，位於第二梯隊的股份行內部競爭也相當激烈。

　　數據顯示，上半年招商銀行人民幣存款比年初增加1767億元，增幅10.4%，位列第一；中信銀行增加1367億元，增幅8.7%，位居第二；第三是民生銀行1050億元，增幅7.4%；緊接著是浦發銀行1028億元，增幅6.5%；光大銀行1011億元，增幅9.49%；興業銀行897億元，增幅8%；深發展658億元，增幅12.2%；廣發銀行569億元，增幅9.1%。

　　一些規模較小的股份行人民幣存款增幅超過了10%，表現突出。例如，浙商銀行人民幣存款增長310億元，增幅高達19.9%，渤海銀行增加194億元，增幅14.1%。

　　“各家銀行座次與其業務基礎有關。”上述銀行人士分析，招行的零售業務基礎較好，對公業務發展強勁，無論是個金、公金對其存款都有很大貢獻。而中信銀行的存款主要偏向單位存款，這與其對公業務較強有關。

　　光大、興業則似乎另辟蹊徑。儘管光大銀行的總體存款排名不高，然而其個人存款增量在12家銀行中僅次於招行。

　　“光大銀行的陽光理財業務對存款貢獻很大，其中他們也做了比較多的結構性存款。”另一家股份行零售部總經理分析，所謂的結構性存款主要是嵌入與利率、匯率、股指挂鉤的衍生品的理財産品，一般保本型的結構性代客理財産品可以納入到個人存款口徑。

　　而興業銀行則主要將火力集中到了保證金存款。“今年要與其他行拼儲蓄存款，會很累，所以我們主要開拓以貿易融資為背景的存款來源。”該行內部人士透露。

　　興業銀行也曾對外表示，今年重點抓負債業務，方法之一就是運用合適的産品，如“現金管理”、“貿易融資”、第三方存管、“興業通”等，發展結算型負債和單邊穩定型負債。

　　在激烈的競爭中，月末、季末衝規模的情況仍然大量存在。儘管銀監會要求6月份開始考核日均存貸比，但記者獲得的數據顯示，大部分銀行6月份存款較上月大幅增加。

　　不過也有個別銀行6月存款竟然比上月有所減少，“主要是被別的銀行搶了，另外我們已開始實施日均存貸比控制，所以月末衝規模意義不大。”該行內部人士説。

　　目前多數銀行的存貸比控制在監管紅線之下，即75%以下，不過也有個別銀行略超75%。

　　資本充足率定貸款

　　如果存款是規模之戰，那麼貸款就拼的是資本。

　　記者獲得的數據顯示，5大國有大行上半年新增人民幣貸款1.6萬億元，增幅7.15%；12家股份行6541億元，增幅8.3%。增量均不敵去年同期。

　　12家股份行中，招行人民幣貸款比年初增長980億元，增幅7.7%，依然保持第一位置。同時人民幣貸款餘額1.37萬億元，亦位列第一。浦發銀行增長874億元，位列第二，增幅7.9%；民生銀行比年初增長809 億元，增幅7.8%；中信銀行增長808億元，增幅7%；興業銀行增長734億元，增幅8.6%。

　　此外，光大銀行、廣發銀行、華夏銀行、深發展分別比年初增長657億、443億、431億、376億元，增幅分別為8.7%、9.8%、8.3%和9.5%。

　　與存款增速比較快相似，貸款規模較小的股份行增速也相當高。如浙商銀行人民幣貸款比年初增長210億元，增幅18.6%，渤海銀行增長110億元，增幅12.1%，恒豐銀行增長109億元，增幅為9.2%。

　　“決定上半年信貸增長的主要因素是資本充足率。”一家股份行高管表示，這些增幅也是各行避免被差別準備金的極限值了。

　　根據央行差別準備金的測算公式，某一銀行需要繳納的差別準備金率=該行的穩健性調整參數（按照宏觀穩健審慎要求測算的資本充足率-該行實際的資本充足率）。所謂穩健性調整參數，需要考慮某銀行的流動性狀況、杠桿、撥備、審計結論、信用評級、內控水平、支付結算案件、信貸政策（投向、結構等）執行情況等。

　　招行今年初測算，不被差別的貸款速度大約14%，今年的信貸增速提高一個百分點，充足率需提高0.5個百分點。

　　而興業銀行年初對外表示，根據資本充足率情況，並按差別準備金率計算公式測算，預計今年貸款餘額增加約1400億元，增長16.5%。

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　　“不過這是動態調整，目前央行對銀行主要是按照該行前兩個季度的資本充足率來計算當季的差別準備金率。同時與宏觀經濟也有關係，央行差別準備金穩健性調整參數從一季度的0.8調整到了二季度的1，對商業銀行的準備金壓力就更大了。”上述銀行人士説。

　　在此情況下，資本充足率對貸款影響甚大。在股份行中，浦發上半年信貸增速較快，而中信略遜。

　　浦發在去年四季度完成向中國移動定向增發，一舉募集資金近400億元，破解了多年來困擾其發展的資本充足率瓶頸問題。截至2010年年末，其核心資本充足率由上年末的6.90%升至9.37%，資本充足率從10.34%升至12.02%。這為其信貸增長做好了鋪墊。

　　而中信銀行一季度末資本充足率達11.5%，比上年末下降0.26個百分點，核心資本充足率8.21%，比上年末下降0.24個百分點。這可能是制約其信貸擴張的一個因素。

　　為此，在額度控制下，以價補量成為解決之道。例如，知情人士透露，民生銀行小微貸款今年上半年增長了約400多億，佔到總體信貸增量的一半以上。而這部分貸款的利差相對較高。