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調研機構

背景解密

三友化工

600409

4.50%

增持

申銀萬國

三友化工是國內産能排名第二的純鹼企業，已經完成對集團粘膠短纖業務的收購，完成收購後，公司具備24萬噸粘膠短纖産能，另外還擁有30萬噸氯鹼和6萬噸的有機硅。在國內電荒形勢加劇的背景下，純鹼和氯鹼産品價格有持續走高的潛力，按照增發完成後12.2億股股本計算，預計11-13年EPS分別為0.6、0.65和0.72元，給予增持評級。

浙江龍盛

600352

3.98%

增持

華泰聯合

浙江龍盛具備跨行業持續成長的能力,目前公司在新材料領域（溴化丁基橡膠）、中間體業務中各有突破，未來發展方向略顯端倪。其中溴化丁基橡膠項目展現了公司在新材料領域的研發實力，而在在中間體業務中擺脫了間苯二胺單一産品的風險，形成了良好的産品梯隊,提升了公司的估值水平。預計公司2011-2012年EPS為0.89和1.11元，首次給予增持評級。

步步高

002251

2.41%

增持

海通證券

步步高公佈一季報後，其業績增長主要來自同店內生增長以及外延擴張的貢獻。隨著外資團隊與各層面不斷磨合適應，11年公司將有望進入一個增速向上的拐點，並可能于其後進入一個從收入較好增長到利潤較好增長的時期。考慮到公司正處於變革中，且已經歷了較長時間的磨合及低於預期的陣痛，未來可能將進入一個較高增長的時期以及公司大股東不斷增持的信心體現，維持“增持”評級。

青島啤酒

600600

1.23%

強烈推薦

中投證券

青島啤酒盈利能力、品牌價值則居我國啤酒行業首位，我國啤酒噸酒價格未來有較大提升空間，短期大麥價格波動影響行業成本，但提供了具有品牌、資本雙優的企業龍頭整合行業的機會，公司經過多次並購，在山東市場市佔率接近60%，根據地市場集中度的提高，有望進一步改善公司盈利能力，此外，公司通過並購+自建雙管齊下加速完善全國市場産能佈局，為實現銷量目標打下基礎。

京新藥業

002020

1.06%

增持

東方證券

京新藥業的快速增長主要來自於規模效應體現和製劑産品的快速增長，業績彈性則主要來自於出口訂單的規模。雖然公司經營改善的速度難於把握，但其所處行業的産業轉移趨勢和公司的經營拐點均較明確，因此雖然其短期估值較貴，但長期來看，其發展趨勢明確，維持公司增持的投資評級。