今日發行3隻創業板新股申購指南

　　龍源技術（300105）申購指南

　　◎本次公開發行的基本情況

　　（一）股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1．00元。

　　（二）發行數量和發行結構

　　本次發行股份數量為2，200萬股。其中，網下發行數量為440萬股，佔本次發行數量的20%；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。

　　（三）發行價格

　　本次發行的發行價格為53．00元／股。此發行價格對應的市盈率為：

　　（1）40．09倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年凈利潤除以本次發行前的總股數計算）。

　　（2）53．46倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年凈利潤除以本次發行後的總股數計算）。

　　（3）初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為31，450萬股，認購倍數為71．48倍。

　　（四）本次發行的重要日期安排

　　

序號	日期	發行安排
1	T-6 日 2010 年7 月30 日	刊登《初步詢價及推介公告》、《首次公開發行股票並在創業板上市提示公告》
2	T-5 日 2010 年8 月2 日	初步詢價（通過深交所網下發行電子平臺）現場推介（北京）
3	T-4 日 2010 年8 月3 日	初步詢價（通過深交所網下發行電子平臺）現場推介（上海）
4	T-3 日 2010 年8 月4 日	初步詢價（通過深交所網下發行電子平臺） 現場推介（深圳）初步詢價截止日（15:00 截止）
5	T-2 日 2010 年8 月5日	確定發行價格、可參與網下申購的股票配售對象名單及有效申報數量 刊登《網上路演公告》
6	T-1 日 2010 年8 月6 日	刊登《發行公告》 、 《首次公開發行股票並在創業板上市投資風險特別公告》網上路演
7	T 日 2010 年8 月9 日	網下申購繳款日（9:30-15:00；有效到賬時間 15:00 之前）網上發行申購日（9:30-11:30，13:00-15:00），網上投資者繳款申購
8	T＋1 日 2010 年8 月10 日	網下、網上申購資金驗資
9	T＋2 日 2010 年8 月11 日	刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》網下申購多餘款項退款 搖號抽籤
10	T＋3 日 2010 年8 月12 日	刊登《網上中簽結果公告》網上申購資金解凍、網上申購多餘款項退還

　　注：1、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。

　　2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯絡。

　　◎申購數量和申購次數的確定

　　1、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委託申購數量不少於500股，超過500股的必須是500股的整數倍。

　　2、單一證券賬戶申購上限為17，500股，對於申購數量超過申購上限的新股申購委託，深交所交易系統將該委託視為無效委託予以自動撤銷，不予確認。

　　3、單一證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委託（包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況），除第一次申購外，均視為無效申購。

　　4、參與初步詢價的配售對象不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。

　　5、證券賬戶註冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶（以2010年8月6日賬戶註冊資料為準）參與本次發行網上申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。

　　◎龍源技術（300105）IPO募集資金用途將用於的項目

　　

序號	項目名稱	投資額（萬元）
1	等離子體節能環保設備增産項目	63435
2	等離子體低NOx 燃燒推廣工程項目	5000
3	營銷網絡建設項目	4500
	合計	72935

　　◎發行人歷史沿革、改制重組：

　　1998 年12 月龍源有限設立

　　1998 年12 月18 日，龍源集團、龍源燃控、雄亞（維爾京）簽訂《煙臺龍源電力技術有限公司合同》，合同約定註冊資本為500 萬元人民幣，龍源集團以現金255 萬元出資，佔51%；龍源燃控以價值120 萬元的實物出資，佔24%；雄亞（維爾京）以折合125 萬元人民幣的外幣出資，佔25%。各方認繳的出資額應自合營公司營業執照簽發之日起六個月內一次繳清。

　　龍源燃控出資的實物資産委託中恒信會計師事務所進行評估，評估基準日為1998 年11 月30 日，評估範圍為龍源燃控的全部資産及負債。1998 年12 月14日，中恒信會計師事務所出具了的《煙臺開發區龍源電力燃燒控制工程有限公司資産評估報告書》（中恒評字[1998]第09 號），評估結果如下：

　　單位：萬元

　　資産項目賬面原值 賬面凈值調整後凈值評估值 增值增值率（%）

　　流動資産 552.21 552.21 592.33 596.05 3.72 0.63

　　機器設備 55.04 46.02 46.0250.37 4.35 9.45

　　車輛 23.68 15.87 15.87 14.55 -1.32 -8.31

　　資産總計 614.10 654.22 660.97 6.75 1.03

　　流動負債 303.52 303.52 314.57 314.57 -- --

　　長期負債 3.00 3.00 3.00 3.00 -- --

　　負債總計 306.52 306.52 317.57 317.57 -- --

　　凈資産 307.58 336.66 343.41 6.75 2.01

　　◎發行人主營業務情況：

　　（一）主營業務

　　本公司的經營範圍為：生産、銷售、安裝電力生産設備，提供相關技術諮詢和技術服務。主要以等離子體點火技術的應用為核心，從事燃燒控制設備系統的研究開發、設計製造、現場調試、人員培訓、技術諮詢等業務。

　　（二）主要産品

　　目前，本公司主要産品為等離子體點火設備、微油點火設備，主要用於電站煤粉鍋爐的點火及低負荷穩燃。

　　電力行業是石油使用大戶，電力行業用油中很大一部分用於火力發電廠機組的啟動及低負荷穩燃。應用等離子體點火技術或微油點火技術可以大大降低鍋爐燃油用量，經濟效益顯著，是我國目前重點推廣的節油技術。

　　本公司作為中國乃至世界等離子體點火設備的主要生産廠家，約佔國內等離子體點火設備90%左右的市場份額，技術水平居世界領先地位。

　　◎股東研究：

　　龍源技術（300105）主要股東

　　

序號	股東名稱	持股數量	佔總股本比例
1	國電科技環保集團有限公司	20，460，000	31
2	雄亞（維爾京）有限公司	16，500，000	25
3	煙臺開發區龍源電力燃燒控制工程有限公司	15，840，000	24
4	煙臺海融電力技術有限公司	13，200，000	20

　　◎龍源技術（300105）最近三年財務指標：

　　

財務指標/時間	2009年	2008年	2007年
總資産（億元）	4.6446	4.8685	4.3853
凈資産（億元）	2.8596	2.0837	1.3632
少數股東權益（萬元）
凈利潤（億元）	0.88	0.72	0.68
資本公積（萬元）	1547.04	2557.59	21.77
未分配利潤（億元）	1.81	1.02	0.94
基本每股收益（元）	1.33	1.09	1.03
稀釋每股收益（元）	1.33	1.09	1.03
每股現金流（元）	0.79	0.83	1.17
凈資産收益率（%）	30.67	34.41	49.65