今日發行中國北車申購指南

　　中國北車(601299)申購指南

　　◎本次公開發行的基本情況

　　（一）股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。

　　（二）發行規模和發行結構

　　發行人及聯席主承銷商協商確定本次發行總量為25億股。其中，回撥機制啟動前，網下發行10億股，佔本次發行規模的40％；網上發行15億股，佔本次發行規模的60％。

　　本次網下發行由聯席主承銷商負責組織，配售對象通過上交所網下電子化申購平臺在發行價格區間內進行申購；網上發行通過上交所交易系統進行申購，投資者以發行價格區間上限繳納申購款。

　　本次網下和網上申購結束後，發行人和聯席主承銷商將根據累計投標詢價情況，並綜合考慮發行人基本面、所處行業、可比公司估值水平及市場情況等因素，在發行價格區間內協商確定本次發行價格。最終確定的本次發行價格將於2009年12月23日（T%2B2日）在《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中公佈。

　　（三）網上網下回撥機制

　　本次發行網下及網上申購結束後，發行人和聯席主承銷商將根據總體申購情況於2009年12月22日（T%2B1日）決定是否啟動回撥機制，對網下、網上發行

　　的規模進行調節，並將於2009年12月23日（T%2B2日）刊登的《定價、網下發行結果及網上中簽率公告》中披露。

　　網上發行初步中簽率＝回撥前網上發行數量/網上有效申購數量；

　　網上發行最終中簽率＝回撥後網上發行數量/網上有效申購數量；

　　網下發行初步配售比例＝回撥前網下發行數量/網下有效申購數量；

　　網下發行最終配售比例＝回撥後網下發行數量/網下有效申購數量；

　　有關回撥機制的具體安排為：

　　1、在網下發行獲得足額認購的情況下，若網上發行初步中簽率低於2％且低於網下初步配售比例，則在不出現網上發行最終中簽率高於網下發行最終配售比例的前提下，從網下向網上發行回撥不超過本次發行規模約5％的股票（不超過1.25億股）；

　　2、在網上發行獲得足額認購的情況下，若網下發行初步配售比例低於網上發行初步中簽率，則從網上向網下發行回撥不超過本次發行規模約5％的股票（不超過1.25億股）；

　　3、在網上發行未獲得足額認購的情況下，則在回撥後網下發行數量不超過本次發行數量的50％的前提下，從網上向網下回撥，直至網上發行部分獲得足額認購為止；

　　4、在網下發行未獲得足額認購的情況下，不足部分不向網上回撥，發行人和聯席主承銷商可採取削減發行規模、調整發行價格區間、調整發行時間表或中止發行等措施，並將及時公告和依法做出其他安排。