26日3新股申購指南

　　※尤洛卡（300099）申購指南

　　◎本次公開發行的基本情況

　　（一）股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（Ａ股），每股面值人民幣１．００元。

　　（二）發行數量和發行結構

　　本次發行股份數量為１，０３４萬股。其中，網下發行數量為２００萬股，佔本次發行數量的１９．３４％；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。

　　（三）發行價格

　　本次發行的發行價格為４８．６５元／股。此發行價格對應的市盈率為：

　　（１）３７．０８倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的２００９年凈利潤除以本次發行前的總股數計算）。

　　（２）４９．４４倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的２００９年凈利潤除以本次發行後的總股數計算，發行後總股數按本次發行１，０３４萬股計算）。

　　（３）初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為１３７００萬股，超額認購倍數為６８．５０倍。

　　（四）本次發行的重要日期安排

　　

序號	日期	發行安排
1	T-6 2010年7月16日	刊登《初步詢價及推介公告》和《首次公開發行股票並在創業板上市提示公告》；
2	T-5 2010年7月19日	初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介（深圳）
3	T-4 2010年7月20日	初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介（上海）
4	T-3 2010年7月21日	初步詢價（通過網下發行電子平臺）及現場推介（北京）初步詢價截止日（15:00截止）
5	T-2 2010年7月22日	確定發行價格、可參與網下申購的配售對象名單及有效申報數量 刊登《網上路演公告》
6	T-1 2010年7月23日	刊登《發行公告》、《投資風險特別公告》網上路演
7	T 2010年7月26日	網下發行申購日（9:30-15:00）、網下申購繳款日（15:00之前）網上發行申購日（9:30-11:30，13:00-15:00），網上投資者繳款申購
8	T+1 2010年7月27日	網上、網下申購資金驗資
9	T+2 2010年7月28日	刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》 網下申購多餘款項退款，搖號抽籤
10	T+3 2010年7月29日	刊登《網上中簽結果公告》 網上申購資金解凍

　　注：１、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。

　　２、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯絡。

　　◎申購數量和申購次數的確定

　　１、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委託申購數量不少於５００股，超過５００股的必須是５００股的整數倍。

　　２、單一證券賬戶申購上限為８，０００股，對於申購數量超過申購上限的新股申購委託，深交所交易系統將該委託視為無效委託予以自動撤銷，不予確認。

　　３、單一證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委託（包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況），除第一次申購外，均視為無效申購。

　　４、參與初步詢價的配售對象不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。

　　５、證券賬戶註冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶（以２０１０年７月２３日賬戶註冊資料為準）參與本次發行網上申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。

　　◎尤洛卡（300099）IPO募集資金用途將用於的項目

　　

序號	項目名稱	投資額（萬元）
1	煤礦頂板安全監控設備擴建及技術改造項目	15039.48
	合計	15039.48

　　◎發行人歷史沿革、改制重組：

　　（一） 設立方式

　　公司前身泰安市尤洛卡自動化儀錶有限公司，成立於 1998 年10 月29 日，註冊資本50 萬。2008 年1 月31 日，王晶華、閆相宏等14 位自然人發起人（原山東省尤洛卡自動化儀錶有限公司股東）召開山東省尤洛卡自動化裝備股份有限公司（籌）股東大會，審議通過了《山東省尤洛卡自動化儀錶有限公司整體變更為股份有限公司》的議案。根據2008 年1 月15 日深圳大華天誠會計師事務所出具的深華（2008）審字第023 號《山東省尤洛卡自動化儀錶有限公司截止2007 年12 月31 日、2006 年12 月31 日財務報表的審計報告》，截至2007 年12 月31 日，原公司經審計的母公司凈資産為28,957,668.11 元。發起人一致同意將上述凈資産中的57,668.11 元作為股份有限公司的資本公積金，其餘2890 萬元折成股份有限公司股本2890 萬股，每股面值1 元。公司整體變更為股份有限公司後股東人數不變，持股比例不變，主營業務不變。改制完成後，尤洛卡總股本為2890 萬股。

　　此次改制經山東省泰安市工商行政管理局核準，並於2008 年2 月21 日取得泰安市工商行政管理局核發的370924228007290 號《企業法人營業執照》，2008 年2月25 日、2 月26 日分別取得組織機構代碼證、稅務登記證。

　　深圳大華天誠會計師事務所于 2008 年1 月31 日出具了深華驗字[2008]5 號《驗資報告》進行了審驗。

　　（二） 股本形成及歷次變動簡要情況

　　公司股本形成及歷次變動簡要情況如下圖所示：

　　泰安市尤洛卡自動化儀錶有限公司

　　（1998 年10 月29 日成立，註冊資本50 萬元）

　　泰安市尤洛卡自動化儀錶有限公司

　　（2000 年3 月28 日，註冊資本50 萬元）

　　1、股權轉讓：公司原股東王長柱與馬宜英的出資分別佔註冊資本的80%和

　　20%，本次王長柱將其持有的泰安尤洛卡有限80%股權全部轉讓給王晶華。

　　泰安市尤洛卡自動化儀錶有限公司

　　（2005 年5 月8 日，註冊資本增至150 萬元）

　　2、增資100 萬元：王晶華新增出資80 萬元，馬宜英新增出資20 萬元。

　　3、增資50 萬元：王晶華新增出資40 萬元，馬宜英新增出資10 萬元。

　　泰安市尤洛卡自動化儀錶有限公司

　　（2005 年9 月28 日，註冊資本增至200 萬元）

　　4、增資300 萬元：王晶華新增出資240 萬元，馬宜英新增出資60 萬元。

　　山東省尤洛卡自動化儀錶有限公司（2005 年12 月22 日更名）

　　（2006 年4 月29 日，註冊資本增至500 萬元）

　　5、增資500 萬元：王晶華新增出資400 萬元，馬宜英新增出資100 萬元。

　　山東省尤洛卡自動化儀錶有限公司

　　（2006 年12 月21 日，註冊資本增至1000 萬元）

　　6、股份轉讓：王晶華將所持部分股權分別轉讓給卜照坤、王靜、李新安、閆

　　相宏；馬宜英將所持全部股權轉讓給閆相宏。

　　山東省尤洛卡自動化儀錶有限公司

　　（2007 年10 月31 日，註冊資本1000 萬元）

　　7、增資28 萬元：由新增股東杜同舟、藺小彤、張娜、曹桂紅、孫兆華、周有

　　貞、王洪秋、曹麗妮、谷學禮出資。

　　山東省尤洛卡自動化儀錶有限公司

　　（2007 年11 月26 日，註冊資本增至1028 萬元）

　　◎發行人主營業務情況：

　　1、公司經營範圍：自動化儀器儀錶、計算機軟硬體、電子電氣設備集成系統開發、生産、銷售、維護；計算機系統集成、機電一體化産品、光學儀器的研發、生産、銷售、維護；自動化應用技術培訓、轉讓、諮詢服務；進出口貿易（出口國營貿易經營除外）；房屋租賃；礦山機械、電子産品工程的安裝與施工（需審批經營的憑相關證件經營）。

　　2、公司主營業務：煤礦頂板安全監控設備的研發、生産與銷售。

　　煤礦災害是泛指由於煤層地質賦存條件決定的以及由於開採活動引起的礦井災害，例如通常所説的冒頂、突水、發火、煤塵、瓦斯五大災害，以及由於開採引起的煤岩層動力衝擊現象--衝擊地壓等。對上述災害監測預報的技術統稱為煤礦災害監測技術。

　　◎股東研究：

　　尤洛卡（300099）主要股東

　　

序號	股東名稱	持股數量	佔總股本比例
1	王晶華	16,186,811	39.16
2	閆相宏	8,535,058	20.65
3	何炎坤	1,300,000	3.14
4	李新安	1,280,259	3.1
5	卜照坤	1,280,259	3.1
6	王靜	1,280,259	3.1
7	付兵	500,000	1.21
8	田政宏	300,000	0.73
9	張娜	168,676	0.41
10	曹麗妮	56,226	0.14

　　◎尤洛卡（300099）最近三年財務指標：

　　

財務指標/時間	2009年	2008年	2007年
總資産（億元）	1.6102	1.1688	0.6657
凈資産（億元）	1.3118	0.8298	0.2891
少數股東權益（萬元）
凈利潤（億元）	0.48	0.37	0.14
資本公積（萬元）	1470.63	1470.63	42
未分配利潤（億元）	0.8	0.35	0.16
基本每股收益（元）	1.56	1.22	1.42
稀釋每股收益（元）	1.56	1.22	1.42
每股現金流（元）	1.31	0.33	-0.28
凈資産收益率（%）	36.75	44.92	49.22