3隻新股8月2日申購指南

　　※乾照光電（300102）申購指南

　　◎本次公開發行的基本情況

　　（一）股票種類

　　本次發行的股票為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值人民幣1.00元。

　　（二）發行數量和發行結構

　　本次發行股份數量為2，950萬股。其中，網下發行數量為590萬股，佔本次發行數量的20％；網上發行數量為本次最終發行數量減去網下最終發行數量。

　　（三）發行價格

　　本次發行的發行價格為45.00元/股。此發行價格對應的市盈率為：

　　（1）52.94倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年凈利潤除以本次發行前的總股數計算）。

　　（2）70.31倍（每股收益按照經會計師事務所遵照中國會計準則審核的扣除非經常性損益前後孰低的2009年凈利潤除以本次發行後的總股數計算）。

　　（3）初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為43，640.00萬股，超額認購倍數為73.97倍。

　　（四）本次發行的重要日期安排

　　注：1、上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響本次發行，保薦人（主承銷商）將及時公告，修改本次發行日程。

　　2、如因深交所網下發行電子平臺系統故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作，請詢價對象或配售對象及時與保薦人（主承銷商）聯絡。

　　（五）擬上市地點：深圳證券交易所

　　◎申購數量和申購次數的確定

　　1、本次網上發行，參加申購的單一證券賬戶的委託申購數量不少於500股，超過500股的必須是500股的整數倍。

　　2、單一證券賬戶申購上限為20，000股，對於申購數量超過申購上限的新股申購委託，深交所交易系統將該委託視為無效委託予以自動撤銷，不予確認。

　　3、單一證券賬戶只能申購一次，一經申報不能撤單。同一賬戶的多次申購委託（包括在不同的證券交易網點各進行一次申購的情況），除第一次申購外，均視為無效申購。

　　4、參與初步詢價的配售對象不能參與網上申購，若參與網上申購，則網上申購部分為無效申購。

　　5、證券賬戶註冊資料中"賬戶持有人名稱"相同且"有效身份證明文件號碼"相同的多個證券賬戶（以2010年7月28日賬戶註冊資料為準）參與本次發行網上申購的，以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購，其餘申購均為無效申購。

　　◎乾照光電（300102）IPO募集資金用途將用於的項目

　　◎發行人歷史沿革、改制重組：

　　2009年3月，乾照有限全體股東以發起方式設立本公司。

　　公司前身為成立於2006年2月21日的乾照有限，2009年3月1日，乾照有限召開股東會議，全體股東一致同意以整體變更的方式共同發起設立廈門乾照光電股份有限公司。2009年3月24日，經廈門市外商投資局《關於同意廈門乾照光電有限公司變更為外商投資股份有限公司的批復》（廈外資制[2009]166號）批准，乾照有限以截至2009年2月28日經審計的凈資産168，462，399.21元為基數，以整體變更的方式發起設立外商投資股份有限公司（外資比例低於25％），其中65，000，000.00元折為股份公司的總股本6，500萬股，每股面值為人民幣1元，其餘凈資産103，462，399.21元計入資本公積。發起人于2009年3月28日召開了創立大會，一致通過設立廈門乾照光電股份有限公司，並選舉成立了本公司第一屆董事會和監事會等。天健光華為此出具了天健光華驗（2009）GF字第

　　020006號《驗資報告》。

　　2009年3月31日，公司取得了廈門市工商行政管理局核發的註冊號為

　　350298200003193的《企業法人營業執照》。

　　◎發行人主營業務情況：

　　公司從事半導體光電産品的研發、生産和銷售業務，目前主要有高亮度四元係LED外延片及芯片和三結砷化鎵太陽能電池外延片及芯片兩大類産品。

　　◎股東研究：

　　乾照光電（300102）主要股東

　　◎乾照光電（300102）最近三年財務指標：