鄭雄偉：全球外包將是經濟發展的新引擎

　　第四屆全球外包大會將於5月21日—23日在馬鞍山舉行。本屆大會的主題是“中國城市轉型新力量、全球經濟發展新引擎”，國際政要、政府領導、中外全球外包企業總裁、專家學者和服務外包城市代表等約500人將出席，共商全球服務外包發展大計，合力推動全球服務外包發展及世界經濟轉型。

　　國際金融危機發生後，大型跨國公司紛紛採取外包來實現企業效率的提高，服務外包市場規模因此得到進一步擴展。同時，隨著全球進一步向綠色、科技、扁平化發展，戰略性新興産業得到各國重視，而服務外包行業作為其中重要的發展方向，成為未來全球經濟發展和各國經濟轉型的重要推動力量。

　　從近期看，據全球知名的信息技術研究與顧問諮詢公司高德納公司預測，到2012年全球服務外包市場規模可達9750億美元。從長遠看，據印度的産業組織估計，未來全球服務外包産業將保持30%—40%的增長率，到2020年僅信息技術外包的規模就將達1.5萬億—1.6萬億美元。中國商務部副部長王超曾表示，目前95%的全球財富1000強企業已經制定了業務外包計劃，預計到2020年全球離岸服務外包市場將達到1.65萬億—1.8萬億美元。可見，服務外包市場發展潛力巨大，將成為全球經濟發展的重要引擎。

　　行業特點——

　　呈現“三足鼎立”逐漸走向高端

　　目前，全球服務外包市場多元化發展已十分明顯。雖然傳統的信息技術外包（ITO）在最近幾年的發展依然良好，佔2010年全球服務外包市場60%以上的份額，但是，業務流程外包（BPO）和知識流程外包（KPO）正在成為發展主流。

　　從信息技術外包發展來看，國際技術夥伴公司指數（TPI，全球外包行業廣泛認可的權威數據——編者注）顯示，2010年信息技術外包全球合同總額達624億美元，同比下降3.7%，遠遠達不到2000年的766億美元，這説明全球信息技術外包産業仍沒有走出低谷。但是，全球經濟復蘇的勢頭已經十分明顯，全球IT硬體出貨量已開始實現正增長，而2010年第四季度全球信息技術外包市場規模達到187億美元，同比增長了59%。

　　從業務流程外包發展來看，國際技術夥伴公司指數顯示，2010年全年業務流程外包合同總額僅170億美元，同比下降31%，但是2010年第二季度業務流程外包合同總額達到了59億美元，同比增長了60%，而2011年第一季度更是達到了66億美元，同比增長111%。

　　從知識流程外包發展來看，作為服務外包業務的新形式，其發展前景不可限量。全球知名外包諮詢機構畢馬威2008年的研究報告就已經把知識流程外包列為現實的、主流的外包選擇之一。目前，知識流程外包正處於發展初期，産業規模比較小，但是，在新興産業發展的浪潮之下，在強大的産業需求、技術進步力量推動下，知識流程外包定能成為全球服務外包行業新的推動力量，極大地促進全球經濟的發展。目前全球知識流程外包産值已從最初的12億美元發展到擁有100億—120億美元，年均增長率有望達到30%—40%。知識流程外包的快速發展導致國際服務外包行業開始向高端擴展。

　　因此，全球服務外包市場目前處於“三足鼎立”的局面，信息技術外包仍佔有決定性優勢，而業務流程外包和知識流程外包憑藉科技含量較高、涉及領域眾多等特點，正逐步變成服務外包産業重點和新的發展方向。未來，在專業技術、地區優勢和業務融合的推動下，外包行業將從比較分散的業務向更為綜合化的方向發展，而這正是業務流程外包和知識流程外包的優勢；同時，業務流程外包和知識流程外包做的是企業的各種業務流程，客戶公司對於該部分業務的效益及質量水準都會不斷提出要求，這也需要外包供應商具有管理、運營、開發、財務、金融等方面的能力來優化其成本結構，提高服務水平及技術質量水平，這也就深化了服務外包産業的服務領域，使服務外包逐步向高端化、科技化發展。

　　承接形勢——

　　競爭日趨激烈注重差異發展

　　國際服務外包的承接國能從服務外包中獲取很多好處，如可以使承接國的經濟和科技創新力得到提升，産業分配格局、出口結構等得到優化，吸引外資，促進服務業的發展，提升國家的國際形象和技術實力等。加上發包方更加看重成本優勢，那些擁有大量低廉、質高勞動力的發展中國家成為服務外包重點發展的地區，這就導致國際服務外包的承接國數量急劇增加、競爭日趨激烈。

　　為了避開同質化競爭，承接國必須找準自身優勢，通過産業成熟度、地緣、人力資源優勢等特點，把握整個行業的發展趨勢，向特色化、差異化方向發展，如烏克蘭、俄羅斯等國的信息技術比較發達，國內相關行業的人力資源比較豐富，就選擇信息技術行業作為重點發展方向；烏克蘭已經是世界上信息服務出口的第五大國，2010年信息服務出口已達10億美元，其信息技術人才總數已位列世界第四；埃及擁有地緣、多文化匯集的優勢，因此大力發展針對英國、法國、德國等歐盟國家的服務外包産業；南非基礎設施優越、英語人口巨大、金融服務世界一流，因此通過重點發展語音業務，打開了英國、美國、澳大利亞以及歐洲其他國家的市場；澳大利亞、愛爾蘭等發達國家不具備人力成本優勢，但憑藉産業成熟度、地緣等優勢，開始向高端服務外包業務方向轉移；那些剛剛進入服務外包行業的國家，如斯裏蘭卡、柬埔寨等國，則憑藉成本優勢，承接低端的服務外包業務；菲律賓憑藉其在語言、人才、文化方面的優勢，大力發展服務外包行業，2010年服務外包業務預計將增長23%，其話務服務行業營業收入達到63億美元，超越印度成為全球最大的話務中心服務外包國家，預計到2016年其信息技術外包行業年收入將翻番，達到250億美元，佔全球市場10%的份額。

　　市場格局——

　　發達國家主導新興市場崛起

　　迄今，全球服務外包市場的産業格局還沒有發生大的變化，服務外包的需求方——美國、日本、歐洲國家等發達國家仍然主導整個産業的發展，但是，隨著新興市場的興起，産業格局有可能得到修正，出現多極化發展趨勢。

　　美國、日本、歐洲是主要的發包方，提供了全球服務外包業務的絕大多數份額。美國佔全球市場的64%，歐洲佔18％，日本佔10%，留給其他國家的則不到10%。全球服務外包市場嚴重依賴於美日歐，使産業格局呈現出一種“中心—外圍”的發展格局。美日歐憑藉巨大的國內市場、發達的科學技術和強大的創新能力以及數量眾多的大型公司的優勢，成為全球服務外包市場上重要的需求方，如美國是全球主要的軟體生産和出口大國，國內軟體公司佔據了2/3以上的世界軟體市場，提供了大約70%的全球服務外包合同；日本擁有索尼、夏普、佳能等國際信息技術巨頭，國內信息服務産業銷售額已超過1000億美元。

　　從承接國來看，服務外包承接國數量激增，但各國發展層次不一。

　　從發達國家來看，服務外包傳統承接大國澳大利亞、新西蘭、愛爾蘭、加拿大等國國內服務外包行業成熟，已形成了一定的産業規模和發展優勢，但和發展中國家相比，人力資源優勢已不復存在，因此其在最近幾年的發展中明顯落後。特別是近年來，受國際金融危機影響，西方一些國家的服務外包業陷入停滯，甚至出現倒退，而從愛爾蘭、希臘等國蔓延到整個歐洲的債務危機更使這些國家的服務外包産業發展雪上加霜，如愛爾蘭等服務外包承接大國受到重大損失。

　　在國際金融危機的大背景下，為了降低開支、提高效率，發包企業在選擇服務外包承接企業時更多考慮外包成本，因此擁有大量廉價而優質勞動力、國內産業發展良好的發展中國家就成為其首選之地，這就造成了近幾年服務外包承接地的國別結構發生重大變化，發展中國家正在成為全球服務外包新的發展基地。

　　因此，從發展中國家來看，最近幾年承接服務外包的發展中國家數量激增，已成為全球服務外包市場上重要承接方。拉美、亞太地區的服務外包行業發展極為迅速，正在成為服務外包行業發展的重要引擎。亞太地區已經成為全球最具吸引力的服務外包投資地，中國、印度、菲律賓承接了全球服務外包60%以上的份額。拉美的巴西、墨西哥等國也是世界上重要的服務外包承接國，2010年拉美的服務外包市場規模達到了2300多億美元，2011年的增長率將達到9.2%。另外，近幾年許多中小貧困、落後國家，如柬埔寨、肯尼亞、斯裏蘭卡等，國內的服務外包行業得到了飛速發展，如2010年斯裏蘭卡信息技術與商務外包産業産值達到3.9億美元，同比增長了25%，目前國內從業人員達到3.5萬人，相關企業達到150家。

　　總之，在未來相當長的時間內，全球服務外包的主要需求方雖仍是美日歐等發達地區，其仍能通過需求控制服務外包行業，但是這種産業格局正在改變。發達國家服務外包行業的競爭力在逐年下降。而以印度、中國為代表的新興市場快速崛起於世界，其國內市場巨大、産業發展迅速。如果這些國家通過發展，國內需求能得到進一步的釋放，則很可能成為新的服務外包需求方，打破現在的産業壟斷格局。如印度信息技術行業發展迅速，目前已開始與中國、蒙古等周邊國家合作，共同發展服務外包行業，其國內離岸自建中心發展迅速，保持著21%的年複合增長率。

　　（作者為亞太總裁協會全球執行主席、國際外包中心全球董事）