上海醫藥打造“A+H”醫藥航母 今日向全球發售H股

　　本報訊 （記者 李蕾）上海醫藥集團股份有限公司昨天在香港正式宣佈，今天向全球發售H股。這是上海國資系統首個在A股和H股兩地上市的企業，此次發行有望成為近5年全球最大制藥類企業IPO，亞洲規模最大的醫療保健類企業IPO。

　　據悉，上海醫藥集團本次全球發售664214000股 H股，其中大約95%的H股將根據國際發售面向機構投資者作初步發行，大約5%的H股則面向香港公民公開發行，指標發行價範圍在每股21.80港元至26.00港元之間。香港公開發售將於今天上午9時整開始，至5月12日中午12時 （網上申請於上午11點30分）結束。上海醫藥股份將計劃于5月20日開始在香港聯合交易所有限公司主板開始掛牌交易。

　　上海醫藥集團的H股代碼為02607，將以每手100股為單位進行買賣。若假設發售價為每股23.90港元，預計在扣除公司就全球發售應付的承銷費用、預計開支後且假設未行使超額配股權，將獲得全球發售所得款項凈額約152.75億港元。

　　據悉，全球發售所得款項凈額擬用做以下用途：所得款項凈額約40%將用於擴大及加強公司的分銷網絡並整合現有分銷網絡，主要在華東地區、華北地區及華南地區；30%將用於戰略性收購中國國內及國際醫藥製造業務，以及對公司的現有制藥業務進行內部整合；10%將用於産品研發平臺的投資，以進一步加強公司的産品組合及管道；10%將用於資訊技術系統及平臺的投資，包括建立一個中央數據中心，從而改善公司的運營管理和內部控制，並提升公司的通信能力；10%將用於公司的營運資金需求及一般企業用途。

　　上海醫藥在本次IPO中，實現了管理層激勵的創新，首創了管理層集體按市價持股的長期激勵模式，充分顯示了上海醫藥管理層對企業長期發展的信心和決心。本公司各高級管理人員分別做出承諾，在符合上交所上市規則和其他適用的中國法律法規的前提下，同意將董事會發出的年終獎金的50%,在收到獎金後一定期間內通過公開市場交易購買本公司A股股票。此外，各高級管理人員承諾不會在聘用期結束日或離職滿6個月前出售所購買的上述A股股票。上海醫藥董事長呂方明表示，公司管理層對公司未來業務及財務發展充滿信心，預計本集團2011年歸屬於本公司股權持有者的合併盈利將不低於21億元。

　　上海醫藥昨天同時宣佈，與若干基石投資者簽訂了投資協議，總投資額為5.5億美元，其中包括全球最大醫藥公司美國輝瑞公司、全球最大主權基金之一淡馬錫、亞洲知名財務投資人國浩及中國知名中資機構中國銀行。據了解，這是輝瑞首次作為基石投資者投資中國醫藥企業，也是迄今唯一一宗在亞洲的基石投資。此外，這次投資也是淡馬錫第一次對中國地方國有企業進行基石投資。

　　近年來，上海醫藥的收入獲得大幅增長，從2008年的274.408億元增至2010年的373.816億元；凈利潤從2008年的6.97億元增至2010年的13.68億元。 2010年，公司的制藥業務、醫藥分銷及供應鏈解決方案業務及醫藥零售業務的分部收入分別佔總收入的21.6%、78.0%及4.6%。