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益民基金韓寧認為，企業盈利拐點將逐步在三季度顯現，8月中下旬隨著中報利空出盡、股市或將上漲。短期風險存在於對中期業績反應過度。受益於國家政策扶持、基本面率先觸底的戰略新興産業將率先成為投資“助推器”。
韓寧表示，市場會在三季度中後期確認經濟的底部，彼時經濟見底的概率增加，貨幣政策累加效應逐步顯現，通脹仍將趨勢性回落，庫存壓力隨企業投資恢復將逐步回落。從國內經濟看，經濟最差的時期已經或正在過去。海外發達經濟體在三季度將逐步向好，有利於外需。而從政策看，貨幣寬鬆的趨勢不變，結構調整的措施在未來會繼續加碼。短期風險主要體現在市場情緒層面，對於中期業績的反應是否過度是關鍵所在。
韓寧預計，市場可能在8月中下旬出現轉機。一方面，政府已經明確表示下半年加大力度保增長。另一方面，8月中下旬上市公司中報密集公佈，或許利空出盡、股市開始上漲。在流動性改善的前提下，股市將有結構性機會，新興産業中將加速上行，如“十二五”重點支持的節能環保産業、新一代信息技術産業、生物産業、高端裝備製造産業、新能源産業、新材料産業。其中具有核心競爭力的個股將成為反彈先鋒。
(來源:中國證券報)
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