人民網上海8月3日電 （記者謝衛群）由中國工商銀行擔任主承銷商及簿記行的2012年第一期上海青浦中小企業集合票據已在中國銀行間市場成功發行，成為今年上海地區首單成功發行的中小企業集合票據。本次集合票據由兩家青浦區當地兩家企業聯合發行，金額2.33億元，期限3年，票面利率5.90%，目前集合票據募集資金已劃入各家中小企業的帳戶。

　　此次上海青浦區中小企業集合票據項目是中國銀行間交易商協會推出集合票據管理辦法以來，工商銀行上海分行繼2010年上海閔行中小企業集合票據後的第二單同類産品，充分體現了工行積極響應國家政策號召，進一步加大金融創新力度，充分發揮金融服務經濟社會發展的作用，嘗試利用各種不同的創新金融工具，通過為中小企業開闢除商業銀行傳統信貸融資外的直接債務融資途徑切拓寬企業融資途徑，扶持企業發展。

　　據悉，項目運作過程中，工行&&對青浦行區近百家企業進行全面篩選，在對約20家有發行意向的企業進行實地調查後，最終挑選了德邦物流有限公司和上海萬泰鋁業有限公司2家優質中小企業進行集合票據的發行。由於發行人自身規模較小，在公開市場上的評級水平較低，為了降低發行人的發行成本，工商銀行引入中國投資擔保有限公司為本次集合債提供擔保，將債項評級提升至AA+，最終獲得市場投資者較高的認可。

　　在近期市場對中小企業集合票據認購處於較為低迷，發行價格普遍較高的情況下，工行上海分行憑藉自身雄厚的資金實力和強大的做市能力，總分行配合與投資者進行了充分營銷路演，將本次集合票據的發行利率成功設定在5.90%水平並一次性鎖定3年期限，為自2011年6月以來同信用等級産品中最低發行利率，較最近同類票據發行利率低76BP，較同期貸款基準利率低25BP，充分體現工商銀行在銀行間市場的議價和銷售能力，切實降低了發行人的融資成本，並最大限度地為發行人降低融資成本。得到了發行企業及監管部門的高度認可和評價。

　　本項目的成功發行也得到了上海市經濟和信息化委員會、上海市金融服務辦公室、上海市青浦區政府的大力支持和協助，是工商銀行上海分行與上述相關政府部門良好銀政合作合作的又一成功範例，體現了中國工商銀行系統，尤其是上海分行再接再勵，積極相應國家政策號召，大力支持中小企業融資，為中小企業開闢並維持傳統銀行貸款之外的直接債務融資途徑。同時也加強了工商銀行與青浦區內優質中小企業客戶的全方位合作，鞏固了銀企合作基礎，是工商銀行上海分行長期支持上海地區經濟發展進程中互利共贏的又一典範，將極大有助於後續工商銀行繼續加大對當地經濟的金融支持力度，拓展後續業務合作空間，以充分發揮工商銀行整體優勢及在上海經濟結構調整及兩個中心建設過程中的獨特作用。