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大摩入選上海銀行H股承銷商 IPO時間或定年底

發佈時間:2012年07月06日 10:26 | 進入復興論壇 | 來源:第一財經日報網絡版 | 手機看視頻


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  曹金玲

  上海銀行H股IPO承銷商團隊正逐漸掀開“面紗”。

  一位投行人士對《第一財經日報》透露,摩根士丹利已經進入上海銀行H股IPO承銷團隊,建銀國際、匯豐、中金等基本已經出局;而高盛也有可能出現在這一承銷商團隊中。

  多位業內人士稱,按照最初計劃,上海銀行H股IPO時間初步會在今年年底。

  “但變數其實不小。”上述投行人士對本報記者説,上海銀行確定承銷商之後,需要先獲得銀監會方面的監管意見書,然後報送證監會國際部,與發行部等進行會簽,給出總意見。

  “還有一個問題,就是上海銀行A股IPO申請已經在證監會發行部排隊,一旦H股先行上市,銀行總股本發生變化,則A股上市申請書就需要重新申報,就會給A股上市時間帶來影響。”他説。

  也有某城商行高層對本報記者説:“在資本市場表現不好的情況下,今年登陸H股未必是非常好的選擇。”

  根據上海銀行計劃,綜合考慮A股發行上市、凈資産規模、未來三年資本缺口、股本結構等因素和H股公眾持股比例的有關要求,該行計劃H股發行股數不超過12億股,佔發行後總股本的比例不低於15%,並授予簿記管理人H股股數15%的超額配售權,發行之前的滾存利潤由發行後的新老股東共同享有。

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