將成為亞洲最大的上市房産基金之一

　　繼2012年5月28日越秀房地産投資信託基金（“越秀房産基金”）（股票編號：00405）與越秀地産股份有限公司(“越秀地産”）（股票編號：00123）聯合公佈，越秀地産擬將旗下優質商業項目廣州國際金融中心注入越秀房産基金之後，6月29日，此次交易通函也正式對外公告。

　　據悉，此次交易示意性融資總額約為人民幣90.50億元，其中包括向大股東越秀地産發行代價基金單位約人民幣19.57億元及遞延基金單位約人民幣24.00億元；向第三方專業或機構投資者配售基金單位約人民幣34.78億元（相當於5.5億美元）以及不少於人民幣12.15億元的新銀行融資。

　　對於越秀房産基金而言，此次交易將明顯擴大其公眾持股量以及改善交易流動性，增強其融資及收購能力，同時為越秀房産基金增加具有雄厚長期增長潛力的優質資産，從而使物業組合從以批發零售為主的組合轉型為多元化組合，包括甲級寫字樓、高端商場、五星級酒店及服務式公寓。

　　尤為值得關注的是，預期交易完成後，越秀房産基金的規模將大幅提升。如交易完成，越秀房産基金旗下的物業組合價值將從66億元人民幣左右大幅提升兩倍以上至220億元人民幣左右。若按市值計算，預期交易完成後的越秀房産基金將會成為亞洲最大的上市房地産投資信託基金之一。

　　越秀資産管理有限公司發言人表示：“該交易公平合理，符合越秀房産基金及其基金單位持有人的整體最佳利益，並且是基金施行長期發展戰略的關鍵。交易後，基金的資産基礎得到擴大，提升基金的融資能力及有效地重組資本成本，增強了基金把握更多收購機會的能力，從而使基金的物業組合不斷得到優化及擴大，為基金單位持有人謀取更大的收益。”

　　根據本次通函所示，以示意性最高攤薄發行價為每個基金單位3.56港元計算，預計接受基金單位配售的投資者，2012年DPU年化收益率為7%（不包含特別分派）。越秀房産基金管理層相信隨著該物業的出租率及租金提升，將會為基金單位持有人帶來DPU收益率的增長。

　　據悉，從2012年3月31日至2012年6月15日，廣國際金融中心甲級寫字樓的出租率已由原來的52%增長至60%左右，甲級寫字樓出租率及租金收入的預期增長為基金單位持有人提供了持續的增長前景。