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上周，環保板塊延續強勢大舉走高，領漲兩市，6月11日，中電環保、天立環保、開能環保、九龍電力等10隻環保股以漲停收盤，興源過濾、科林環保、天瑞儀器、國中水務等個股一週漲幅均在15%以上。
從今年整體來看，漲幅最大的三隻環保牛股分別為巴安水務、開能環保和盛運股份，漲幅為76.23%、59.55%和54.38%。從一季報看，基金錯失漲幅最好的巴安水務以及開能環保，不過，有兩家基金重倉盛運股份，富蘭克林旗下4隻基金合計持有盛運股份1400余萬股，華寶興業旗下2隻基金持有400余萬股。
由於環保股集中在中小板股、創業板股，持倉較多的為中小基金公司。不少環保股雖有大基金公司身影出現，但小基金公司往往是重倉主角。以基金持股比例較高的水污染治理龍頭碧水源為例，重倉基金公司為華寶興業、申萬菱信及泰信等公司。
“環保股炒的是政策，投機性的主題投資機會比較多。”南方基金首席策略分析師楊德龍表示，儘管目前環保概念漲幅不錯，但估值較高，已反映了對未來利好政策的預期，從中長期來看，政策利好以及實際訂單是否能夠兌現並反映到公司業績上，還存在比較大的不確定性。
楊德龍表示，在目前低迷的市道下，環保股在政策的良好預期下出現一定的階段性反彈，是基金公司階段參與的對象，除了參與階段反彈外，對一些基本面好、國家扶植導向明顯、將來有可能成為行業龍頭的股票，會考慮保持部分倉位。
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