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儘管滬綜指昨日再度下跌,但場內賺錢效應並不缺乏,以食品飲料、醫藥、餐飲旅遊為代表的消費類股票,體現出了很好的賺錢效應。在資金利率低企的背景下,消費股憑藉穩定的業績增長預期,或將面臨估值、業績雙重提升的良好契機,A股已經進入結構性牛市中。
截至週四收盤,中信一級行業指數漲少跌多。其中,食品飲料、農林牧漁、傳媒指數漲幅居前,分別上漲了1.35%、0.93%以及0.12%；與之對比,煤炭、建築、建材指數今天跌幅居前,具體跌幅分別為1.68%、1.61%以及1.27%。
統計顯示,在1996年和2005年大盤兩次探明重要歷史底部的前後,消費股都呈現出強勢上漲格局。一方面,在重要底部出現之前的一年,很多消費股已經止跌,其中的優質股票會出現20%-30%的逆勢上漲；另一方面,在大盤探明底部反轉後的一年,優質消費股基本能獲得1倍以上的漲幅。
結合目前市場格局,由貨幣緊張帶來的市場估值下移過程已經結束,目前投資者擔心的只是業績下滑。如此,業績能保持穩定增長的消費股無疑會獲得更多資金的關注。即便是從防禦的角度看,消費股也是對抗週期下行的第一選擇。更何況,基於資金利率的持續下行,市場估值有很大的提升可能,如果這一進程持續,無疑將開啟並夯實消費股中期走牛行情。(龍躍)
作者：龍躍
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