本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　1、本次非公開發行股票發行底價由21．82元／股調整為21．52元／股。

　　2、本次非公開發行股票數量上限調整為2，530萬股。

　　河南省中原內配股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2011年8月17日、2011年9月9日分別召開第六屆董事會2011年第三臨時次會議、2011年第一次臨時股東大會審議通過了《關於公司向特定對象非公開發行股票方案的議案》等議案；2012年2月21日、2012年3月9日分別召開第六屆董事會第十一次會議、2012年第一次臨時股東大會年，審議通過了《關於調整公司非公開發行股票的方案的議案》等議案。

　　根據上述議案，公司非公開發行股票的發行價格為不低於第六屆董事會第十一次會議決議公告日（2012年2月22日）前20個交易日公司股票交易均價的90％，即21．82元／股，本次非公開發行股份數量為不超過2，500萬股（含2，500萬股），募集資金總額（含發行費用）不超過54，358．80萬元。若公司股票在定價基準日至發行日期間發生派息、送紅股、資本公積金轉增股本等除權除息事項，本次發行價格和發行數量將作相應調整。

　　2012年5月8日，公司2011年度股東大會審議通過了《2011年度利潤分配預案》，以現有總股本92，510，461股為基數，向全體股東每10股派發現金3元（含稅），共計分配現金股利27，753，138．30元，不送紅股，不用資本公積金轉增股本。

　　2012年5月31日，公司公告了《2011年年度權益分派實施公告》：公司2011年年度權益分派的股權登記日為2012年6月6日，除權除息日為2012年6月7日。截止本公告日，公司2011年度利潤分配方案已經實施完畢。鋻於公司實施了上述利潤分配事項，現對本次非公開發行股票的發行底價、發行數量作如下調整：

　　一、發行底價的調整

　　公司2011年度利潤分配方案實施完成後，本次非公開發行股票的發行價格調整為不低於21．52元／股。具體計算如下：

　　調整後的發行底價＝調整前的發行底價－每股現金紅利

　　＝ 21．82（元／股）－ 0．30（元／股）

　　＝ 21．52（元／股）

　　二、發行數量的調整

　　公司2011年度利潤分配方案實施完成後，本次非公開發行股票數量相應調整為不超過2，530萬股（含2，530萬股）。

　　除以上調整外，本次發行的其他事項均無變化。

　　特此公告。

　　河南省中原內配股份有限公司董事會

　　二○一二年六月七日