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港口庫存高企，現貨煤壓力加大，合同煤料將補跌:秦港庫存連升5 周攀升至800 萬噸以上，外加今年2季度來水情況好轉以及進口煤量居高不下，未來一個月港口動力煤現貨價料將繼續下行，港口煤價下行也將逐步傳導至産地價格。鋼鐵行業5月粗鋼日均産量仍維持高位，但鋼材價格及毛利持續下滑，主産地噴吹煤、煉焦煤和焦炭價格陸續下行，我們預計未來一個月主産地合同煤價也將出現50-100元補跌。
中報壓力提前釋放，逢低介入優質品種:我們維持行業中長期“看好”評級;短期宏觀經濟下行風險加大，經濟後週期特徵開始顯現，煤價在未來一個月下跌概率較大，煤炭股短期估值承壓隱含盈利下調風險，但降息預期和海外QE3預期有望對股價形成一定支撐，我們認為未來一個月板塊仍將以震蕩為主，中報壓力提前開始釋放，建議投資者可逢低介入煤氣化(淡化短期業績，關注成長和轉型)，盤江(區域優勢依舊)，並同時關注冀中、平煤及潞安。（申銀萬國）
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