保薦人 (主承銷商)：安信證券股份有限公司

　　海倫鋼琴股份有限公司（以下簡稱“發行人”）首次公開發行不超過1,677萬股人民幣普通股A 股（以下簡稱“本次發行”）並在創業板上市的申請已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2012]683號文核準。

　　本次發行採用網下向股票配售對象詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式。其中網下初始發行840萬股，佔本次發行總量的50.09%；網上發行數量為本次發行總量減去網下最終發行量。

　　根據中國證券監督管理委員會《證券發行與承銷管理辦法》（2012年5月18日修訂），為便於投資者了解發行人的基本情況、發展前景和本次發行的相關安排，發行人和本次發行保薦人（主承銷商）安信證券股份有限公司將就本次發行舉行網上路演。

　　一、網上路演網址：全景網（網址：http://rsc.p5w.net）。

　　二、網上路演時間：2012年6月7日（週四）9:00－12:00。

　　三、參加人員：發行人管理層主要成員和保薦人（主承銷商）安信證券股份有限公司相關人員。

　　擬參與本次發行申購的投資者，請閱讀2012年5月30日刊登于中國證監會指定網站（巨潮資訊網，網址www.cninfo.com.cn；中證網，網址www.cs.com.cn；中國證券網，網址 www.cnstock.com；證券時報網，網址www.secutimes.com；中國資本證券網，網址www.ccstock.cn）上的招股意向書全文及相關資料。

　　敬請廣大投資者關注。

　　發行人：海倫鋼琴股份有限公司

　　保薦人（主承銷商）：安信證券股份有限公司

　　2012年6月6日